陽光城80億元小公募公司債券狀态更新為“已反饋”

观点地产网

2020-02-14 11:10

  • 陽光城表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期或回售的公司債券。

    觀點地産網訊:2月13日,上交所信息披露顯示,陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券項目狀态更新為“已反饋”,拟發行金額為80億元。

    陽光城表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期或回售的公司債券。

    據觀點地産新媒體了解,該期債券名稱為“陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券”,債券類别為小公募,本次債券發行規模不超過80億元(含80億元),發行人為陽光城集團股份有限公司,承銷商/管理人為第一創業證券承銷保薦有限責任公司,華泰聯合證券有限責任公司,光大證券股份有限公司。

    資料顯示,本次債券上市前,陽光城集團股份有限公司最近一期末的合并報表資産負債率為84.39%,母公司報表資産負債率為91.18%;本次債券上市前,公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為21.03億元(2016年、2017年及2018年合并報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤平均值),預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

    但值得注意的是,陽光城集團股份有限公司的有息負債增加較快,最近三年及一期末,發行人合并口徑資産負債率分别為84.29%、85.66%、84.42%和84.39%;扣除預收賬款後的資産負債率分别為69.48%、66.84%、60.84%和55.97%;最近三年及一期的EBITDA利息保障倍數分别為0.55、0.58、0.83和0.60;發行人EBITDA利息保障倍數偏低。

    審校:楊曉敏



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