本次募集資金将用于對現有離岸債務再融資。
觀點地産網訊:2月18日,有消息稱陽光城集團股份有限公司拟發行Reg S、固定利率、3.75NC2、發行規模(上限)3億美元的高級無抵押票據,初始指導價9.25%區域,到期日2023年11月25日。
上述票據将于2月25日(T+5)交割,並于新加坡交易所上市。票據由Yango Justice International Limited發行,陽光城作為母公司提供擔保,預期發行評級B2(穆迪)。本次募集資金将用于對現有離岸債務再融資。
該票據發行人可在2022年2月25日或之後的任何時間都以價格的102.5%進行贖回。
另據觀點地産新媒體了解,此前,上交所信息披露顯示,陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券項目狀态更新為“已反饋”,拟發行金額為80億元。
審校:勞蓉蓉