陽光城表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償還到期或回售的公司債券。
觀點地産網訊：據深交所2月21日信息披露，陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券的項目狀态更新為“已接收反饋意見”。
觀點地産新媒體了解，該債券類别為小公募，拟發行金額80億元，承銷商/管理人為第一創業證券承銷保薦有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。
根據募集說明書，該債券發行規模不超過80億元（含80億元），期限為不超過7年（包含7年），可以為單一期限品種或多種期限的混合品種。債券拟分期發行，首期發行規模不超過20億元（含20億元）。
經大公國際資信評估有限公司及東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA，本次債券的債券信用評級為AAA。
關于資金用途，陽光城表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償還到期或回售的公司債券。
另據資料顯示，最近三年及一期末，陽光城集團合並口徑資産負債率分别為84.29%、85.66%、84.42%和84.39%；扣除預收賬款後的資産負債率分别為69.48%、66.84%、60.84%和55.97%。此外，截至2019年9月30日，公司短期借款約83.12億元，一年内到期的非流動負債231.27億元，其他流動負債為11億元，合計占有息負債28.47%，短期債務規模較大。
審校：楊曉敏
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