當代置業将發行本金總額為1.5億美元的票據，發售價将為票據本金額的97.252%，票據将自2020年3月4日(包括該日)起按年利率11.95厘計息，在每半年期末支付。
觀點地産網訊：當代置業（中國）有限公司2月27日發布公告稱，該公司拟發行本金總額為1.5億美元的票據，年利率為11.95厘。
據觀點地産新媒體獲悉，2月26日(香港時間)，當代置業、附屬公司擔保人及首次買方就本金總額1.5億美元的票據發行訂立購買協議。
根據協議，在票據發行的先決條件獲達成或豁免後，當代置業将發行本金總額為1.5億美元的票據，發售價将為票據本金額的97.252%，票據将自2020年3月4日(包括該日)起按年利率11.95厘計息，在每半年期末支付，将于2024年3月4日到期，惟根據有關條款獲提早贖回者除外。
此外，摩根士丹利已獲委任為票據發行項下提呈發售及銷售票據的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一，並為票據發行的獨家綠色結構顧問。國泰君安國際已獲委任為票據發行項下提呈發售及銷售票據的聯席賬簿管理人之一。
當代置業表示，票據發行的估計所得款項淨額将約為1.46億美元，當代置業拟将票據發行的所得款項用作為該公司若幹現有債務再融資。
值得一提的是，此前2月19日（紐約時間），當代置業、附屬公司擔保人及首次買方就發行票據訂立購買協議。待票據發行完成後，當代置業将發行本金總額為2億美元的綠色優先票據。
審校：楊曉敏
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