路勁拟發行3億美元2025年到期票據 利率為5.9%

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2020-02-27 23:26

  • 路勁基建有限公司發布公告稱,建議發行3億美元5.9%2025年到期的擔保優先票據,預期新票據将于2020年3月5日或前後發行。

    觀點地産網訊:2月27日,路勁基建有限公司發布公告稱,建議發行3億美元5.9%2025年到期的擔保優先票據,預期新票據将于2020年3月5日或前後發行。

    據觀點地産新媒體了解,2月27日,發行人(路勁全資附屬公司)、路勁及擔保人與匯豐、摩根大通及渣打銀行(按字母排序)就發行新票據訂立認購協議。新票據将由路勁及擔保人擔保。匯豐、摩根大通及渣打銀行為新票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。新票據發行預計所得款項淨額将約為2.955億美元。

    發行人可于2023年3月5日之前任何時間按相等于本金額的100%另加适用溢價及截至贖回日期應計但未付利息(如有)的贖回價贖回全部而非部分新票據。

    于2023年3月5日或之後,倘于以下所示各年度3月5日起計十二個月期間贖回,發行人在發出不少于15日或不超過30日通知期後,發行人可随時及不時按等同以下本金額百分比的贖回價,另加截至贖回日期應計但未付利息,贖回全部或部份新票據。

    公告顯示,2023年的贖回價格為102.950%,2024年及之後為101.475%。

    路勁表示,計劃将新票據發行所得款項淨額用于收購或投資物業項目或一般企業用途。

    另據了解,此前于2月25日,路勁5.49億元出讓杭州項目40%股權予銀城國際控股有限公司。收購事項完成後,目標公司将由銀城國際及路勁分别持有40%及60%股權。

    審校:鐘凱



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