億達中國發新票據2.25億美元交換2020年到期3億美元債

觀點地産網訊：2月28日，億達中國控股有限公司發布公告稱，公司通過發行新票據及每1000美元支付80美元的現金代價，就現有票據未償付本金額（3億美元）的至少2.25億美元或75%開始要約交換。

觀點地産新媒體了解，于2017年4月17日，億達中國發行了一筆本金總額為3億美元，年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的現有票據。

由于億達中國間接控股股東中民投去年被實施資産凍結令等财務狀況的變化，對億達中國的融資造成負面影響；億達中國估計，其現有内部資源可能不足以償付現有票據，除若幹股東貸款外，現有票據為公司僅有的離岸債務。

現有票據的交換要約及同意征求已于2020年2月26日開始並将于2020年3月9日下午4時正（倫敦時間）截止。

此外，公告顯示，本金總額920美元的2022年到期美元計價優先票據，由新票據的原發行日期起計六個月期間按年息10.0%而余下期間按年息14.0%每半年于期末支付利息，並預期在新交所上市，而公司已同意，只要仍有新票據未償付，則其不會宣派或派付股息。

據規定，億達中國本次交換要約所收到現有票據持有人予以接納交換的最低本金總額率須達75%，即2.25億美元。倘最終接納率低于75%，交換要約及同意征求将自動失效。屆時，億達中國可能無法償付該筆票據，並可能考慮進行債務重組。

此外，新票據或将于2020年3月16日前後在新交所上市。億達中國表示，倘交換要約及同意征求成功進行，億達中國可大幅減少其短期财務責任，並獲得額外靈活性，以實施其業務策略及作出所需投資及結構改變，從而改善業務前景。

截至2019年6月30日止六個月，億達中國的收入由2018年同期的人民币21.39億元增加至人民币23.33億元（3.398億美元），截至2019年6月30日止六個月，公司的毛利由2018年同期的人民币5.5億元增加至人民币10.27億元（約1.5億美元）。

對此，億達中國表示，公司相信，倘有關現有票據的交換要約及同意征求成功實行，公司将有足夠财務資源償新票據。