金茂酒店全資附屬公司金茂集團拟發行2020年度第一期中期票據，發行金額為5億元，面值為100元，期限為3年，票面利率未定。
觀點地産網訊：據上清所3月13日債券信息披露顯示，金茂酒店全資附屬公司中國金茂（集團）有限公司（下稱：“金茂集團”或“發行人”）拟發行2020年度第一期中期票據，發行金額為5億元，面值為100元，期限為3年，票面利率未定。
觀點地産新媒體查詢公告獲悉，上述票據主承銷商及簿記管理人為渤海銀行，發行日期為3月17日至3月18日，起息日為3月19日，兌付日為2023年3月19日。
關于募資用途，金茂集團在公告中表示，計劃全部用于償還本部銀行借款，其中包括上海農商銀行1年期2億元借款，起息日為2019年11月15日；中國工商銀行1年期2億元借款，起息日為2019年7月3日；中國銀行1年期1億借款，起息日為2019年7月22日。
截至本募集說明書簽署日，金茂集團及其下屬公司合並口徑銀行借款余額23.5億元，待償還債務融資工具為8億元（超短期融資券）。
另據2月26日報道，金茂酒店及金茂（中國）酒店投資管理有限公司聯合發布公告表示，公司（作為借方）與星展（作為貸方）簽訂第二補充星展融資函件，據此，有期貸款融資的期限延長至2022年5月23日。
根據第二補充星展融資函件條款，倘中國金茂並未持有或不再持有至少51%金茂酒店已發行股份合訂單位（在並無任何抵押的情況下），則構成違約事件。
此外，第二補充星展融資函件項下的違約事件可能觸發公司其他現有貸款協議及擔保項下的交叉違約，因而可能令該等其他貸款及擔保亦遭宣布即時到期及須予支付。
彼時，中國金茂為公司及金茂酒店股份合訂單位控股持有人，並實益擁有已發行股份合訂單位的66.77%。
審校：鐘凱
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