待交換要約及同意征求的先決條件獲達成或豁免後,公司将于2020年3月27日根據交換要約及同意征求發行2.47億美元新票據。
觀點地産網訊:3月24日,億達中國控股有限公司發布公告,内容有關未償付的2020年到期年息6.95%的優先票據的交換要約及同意征求的結果。
公告顯示,交換要約及同意征求于2020年3月23日倫敦時間下午4時正屆滿。于新截止期限,現有票據約2.47億美元(占未償付現有票據本金總額約82.38%)已根據交換要約及同意征求有效提交作交換(被視為已經同意建議修訂)並已獲接納。
億達中國表示,待交換要約及同意征求的先決條件獲達成或豁免後,公司将于2020年3月27日根據交換要約及同意征求發行2.47億美元新票據,且除非根據其條款提早贖回,否則其将于2022年3月27日到期。新票據于首六個月期間按年息10.0%而余下期間按年息14.0%每半年于期末支付利息。
億達中國将向新交所申請批準将新票據在新交所上市及挂牌。
此外,于獲得必要的同意後,待交換要約及同意征求的條件獲達成或豁免後,億達中國計劃将于2022年3月27日執行補充契約,以使建議修訂生效。執行補充契約及向有效交回其現有票據的合資格持有人支付交換及同意代價之後,現有票據的現在及日後持有人均受現有票據契約條款(經補充契約所修訂)的約束。
審校:鐘凱