本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期/回售的公司債券。
觀點地産網訊:上交所3月24日披露,廣州市時代控股集團有限公司發布公告稱,拟發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期),該期發行總規模不超過(含)人民币25.00億元。
觀點地産新媒體查閱獲悉,該公司債券發行總規模不超過(含)人民币79.16億元,采取分期發行的方式,本期債券為本次債券下的第二期。
該期債券期限不超過10年(含10年),本期債券設兩個品種。品種一的期限為7年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二的期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券發行首日為2020年3月26日,品種一的兌付日期為2027年3月30日;若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2025年3月30日。品種二的兌付日期為2025年3月30日;若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2023年3月30日。
該期債券的牽頭主承銷商及債券受托管理人為中銀國際證券股份有限公司,聯席主承銷商為西南證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。此外,經聯合信用評級有限公司評級,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA,評級展望為穩定。
關于資金用途,廣州時代控股表示,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期/回售的公司債券。
公告披露,截至2019年9月末,公司總負債余額為10,381,736萬元,其中流動負債余額為8,317,292萬元,流動負債占負債總額的比重為80.11%;公司的資産負債率(合並報表口徑)為69.09%,公司扣除預收款項/合同負債的資産負債率為49.64%。
另據此前報道,廣州市時代控股集團有限公司成功發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),該期發行工作已于2月24日結束,合計發行13.15億元。其中,品種一實際發行5.75億元,票面利率為6.20%。品種二實際發行7.40億元,票面利率為5.00%。品種三實際發行0億元。
審校:鐘凱