富力地産100億小公募獲受理 此前正申請40億私募債

观点地产网

2020-03-26 09:46

  • 本期債券發行規模不超過50億元(含50億元),募集資金扣除發行費用後,拟全部用于償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

    觀點地産網訊:據深交所3月25日信息披露,廣州富力地産股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的項目狀态顯示為“已受理”。

    觀點地産新媒體了解到,該債券的類别為小公募,拟發行金額100億元,發行人為廣州富力地産股份有限公司,承銷商/管理人為招商證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司,中國國際金融股份有限公司,光大證券股份有限公司。

    根據該債券募集說明書,本次債券規模不超過人民币100億元(含100億元),采用分期發行的方式,其中,首期發行規模不超過人民币50億元(含50億元)。本次債券票面金額為100元,按面值發行。

    本次債券的期限為不超過10年(含10年),可以為單一期限品種或數個不同期限的混合品種。本次債券的具體品種、各品種的期限和發行規模将由發行人和主承銷商根據市場情況确定。

    募集資金用途方面,富力地産于公告中表示,本期債券發行規模不超過50億元(含50億元),募集資金扣除發行費用後,拟全部用于償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

    據了解,截至本募集說明書簽署日,發行人存續公司債券規模為406.00億元,其中将于2020年内到期的公司債券規模為29.75億元,将于2020年回售的公司債券規模約為161.25億元,合計約191.00億元。

    公告披露,截至2019年9月30日,公司合并資産負債率為82.55%,母公司資産負債率為93.19%,扣除合同負債後合并資産負債率為70.97%。報告期内公司資産負債率總體處于較高水平,主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模,并積極發行公司債及境外債券增強資金實力,使得公司負債規模有所上升。

    截至2019年9月30日,公司長期借款余額為848.30億元,一年内到期的非流動負債380.62億元,應付債券610.58億元,短期借款132.57億元,面臨一定的長期和短期償債壓力。

    另據此前報道,廣州富力地産股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目于2月12日狀态為“已受理”,拟發行金額80億元,3月24日上交所信息披露,廣州富力地産股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目仍為“已受理”狀态,拟發行金額40億元。

    3月10日,富力地産公告稱,公司于當日收到中國證監會就有關公司提交的關于實施H股全流通的申請的正式受理函件。富力地産申請全部已發行的約22.07億股内資股股份轉換為H股并在聯交所上市。

    審校:鐘凱



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