富力地産100億小公募獲受理 此前正申請40億私募債

觀點地産網訊：據深交所3月25日信息披露，廣州富力地産股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的項目狀态顯示為“已受理”。

觀點地産新媒體了解到，該債券的類别為小公募，拟發行金額100億元，發行人為廣州富力地産股份有限公司，承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，華泰聯合證券有限責任公司，中國國際金融股份有限公司，光大證券股份有限公司。

根據該債券募集說明書，本次債券規模不超過人民币100億元（含100億元），采用分期發行的方式，其中，首期發行規模不超過人民币50億元（含50億元）。本次債券票面金額為100元，按面值發行。

本次債券的期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種或數個不同期限的混合品種。本次債券的具體品種、各品種的期限和發行規模将由發行人和主承銷商根據市場情況确定。

募集資金用途方面，富力地産于公告中表示，本期債券發行規模不超過50億元（含50億元），募集資金扣除發行費用後，拟全部用于償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

據了解，截至本募集說明書簽署日，發行人存續公司債券規模為406.00億元，其中将于2020年内到期的公司債券規模為29.75億元，将于2020年回售的公司債券規模約為161.25億元，合計約191.00億元。

公告披露，截至2019年9月30日，公司合並資産負債率為82.55%，母公司資産負債率為93.19%，扣除合同負債後合並資産負債率為70.97%。報告期内公司資産負債率總體處于較高水平，主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模，並積極發行公司債及境外債券增強資金實力，使得公司負債規模有所上升。

截至2019年9月30日，公司長期借款余額為848.30億元，一年内到期的非流動負債380.62億元，應付債券610.58億元，短期借款132.57億元，面臨一定的長期和短期償債壓力。

另據此前報道，廣州富力地産股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目于2月12日狀态為“已受理”，拟發行金額80億元，3月24日上交所信息披露，廣州富力地産股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目仍為“已受理”狀态，拟發行金額40億元。

3月10日，富力地産公告稱，公司于當日收到中國證監會就有關公司提交的關于實施H股全流通的申請的正式受理函件。富力地産申請全部已發行的約22.07億股内資股股份轉換為H股並在聯交所上市。