卓越商業10億公司債票面利率确定為5.80%

观点地产网

2020-03-26 21:07

  • 2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)品種二票面利率為5.80%,本期債券品種一未發行。

     觀點地産網訊:3月26日,深圳市卓越商業管理有限公司發布公告稱,2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)品種二票面利率為5.80%,本期債券品種一未發行。

    觀點地産新媒體了解到,卓越商業發行不超過48億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1739号文核準。而本期債券為本次債券第二期發行,發行規模為不超過10億元(含10億元)。

    本期債券分為兩個品種,品種一和品種二合計發行規模不超過10億元(含10億元),本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。

    于2020年3月26日,發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價,本期債券品種一利率詢價區間為5.00%-6.00%,本期債券品種二利率詢價區間為4.80%-5.80%。

    另據悉,發行人将按上述票面利率于2020年3月27日至2020年3月30日面向合格投資者網下發行。

    根據募集說明書顯示,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟全部用于償還公司已發行公司債券于2020年内回售的部分,分别為深圳市卓越商業管理有限公司公開發行2017年公司債券(第一期)以及深圳市卓越商業管理有限公司2018年非公開發行公司債券(第一期),債券余額分别為19.5億元、3億元。

    截至2019年9月末,卓越商業債券余額為86.20億元,資産支持證券余額23.35億元,債權融資計劃余額15.10億元,境外美元債4億美元。

    審校:武瑾瑩



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