本次債券發行募集資金全部用于償還債務性借款。
觀點地産網訊:據深圳交所3月31日信息披露,聯發集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的項目狀态顯示為“提交注冊”。
觀點地産新媒體了解到,上述債券類别為小公募,拟發行金額20億元,發行人為聯發集團有限公司,承銷商/管理人為中銀國際證券股份有限公司,招商證券股份有限公司。
根據債券募集說明書,本次債券期限不超過7年期,由廈門建發集團有限公司提供全額不可撤銷連帶責任擔保。
經聯合信用綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AAA。本次債券發行募集資金全部用于償還債務性借款。
截至2019年9月末,聯發集團總負債余額約為663.15億元,其中流動負債余額490.59億元,占比為73.98%。截至2019年9月末,公司的資産負債率(合並報表口徑)為80.60%。截至2019年9月末,公司有息債務中229.02億元将于5年内到期,公司近5年集中還款壓力較大。
審校:武瑾瑩