廈門國貿拟發行5億公司債 票面利率2.5%-3.5%

观点地产网

2020-04-22 10:48

  • 廈門國貿方面表示,本期公司債券募集資金扣除發行費用後,拟将5億元全部用于補充營運資金,但不用于發行人及子公司的小貸、典當、信托、擔保等金融業務闆塊。

    觀點地産網訊:4月22日,廈門國貿集團股份有限公司發布公告稱,其拟公開發行2020年公司債券(第一期)。

    觀點地産新媒體了解到,廈門國貿公開發行不超過40億元公司債券(本次債券)已于2019年8月2日獲得中國證監會“證監許可﹝2019﹞1185号文”核準。本次債券采取分期發行的方式,其中本期債券為首期發行,發行規模不超過5億元(含5億元)。

    公告披露,本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為平安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。本期債券每張面值為100元,共計不超過50萬手,期限為3年期。

    此外,本期債券票面利率詢價區間為2.5%-3.5%。最終債券票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人和簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内确定。發行人和簿記管理人将于2020年4月23日向網下投資者進行利率詢價。

    本期債券發行首日為2020年4月24日,網下發行期限2020年4月24日至2020年4月27日。

    廈門國貿方面表示,本期公司債券募集資金扣除發行費用後,拟将5億元全部用于補充營運資金,但不用于發行人及子公司的小貸、典當、信托、擔保等金融業務闆塊。

    據悉,本期債券發行前,發行人最近一期末的所有者權益合計為265億元(截至2019年9月30日股東權益合計數);最近一期末發行人合并報表資産負債率為72.31%,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為17.14億元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    審校:劉滿桃



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