廈門國貿拟發行5億元超短期融資券 用于補償子公司營運資金需求

观点地产网

2020-04-28 16:57

  • 該項債券的注冊金額為人民币60億元,其中20億元用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求,40億元用于償還發行人金融機構借款及到期債券。

    觀點地産網訊:4月28日,上海清算所信息披露,廈門國貿控股集團有限公司拟發行2020年度第一期超短期融資券,本期發行金額為人民币5億元,期限90天。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,該項債券的注冊金額為人民币60億元,本期發行5億元,發行日為2020年4月29日,起息日為2020年4月30日,兌付日(本金到期日)為2020年7月29日。

    經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體信用評級為AAA級,評級展望為穩定。本期債券的主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司。

    關于資金用途,該項債券本次拟注冊超短期融資券60億元,其中20億元用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求,40億元用于償還發行人金融機構借款及到期債券。本期超短期融資券募集資金5億元,将全部用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求。

    根據該債券募集說明書披露,2016-2018年末及2019年3月末,廈門國貿控股的資産負債率分别為67.01%、64.18%、65.73%和73.09%,主要是因為發行人權益類工具因素影響。

    若剔除後,資産負債率較高,主要原因是近年來發行人貿易規模的擴大,房地産土地儲備的增加和在建樓盤投資的增長,推升發行人的資金需求,發行人相應增加對外融資導緻負債規模擴大,同時,子公司國貿集團預售房産預收款較大,預收款實際上并非企業經營産生的負債,若剔除此部分款項,公司的實際負債将大幅下降。

    2016-2018年末及2019年3月末,廈門國貿控股短期借款分别為63.71億元、128.41億元、125.89億元及278.72億元,分别占流動負債的12.81%、22.09%、21.25%和31.34%。公司面臨短期償債壓力較大的風險。

    審校:楊曉敏



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