泛海控股7億元公司債确認票面利率7.5% 用于償還借款

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2020-04-29 12:17

  • 本期債券的票面總額不超過人民币7億元,其中基礎發行規模為人民币0.5億元,可超額配售不超過人民币6.5億元(含6.5億元)。

    觀點地産網訊:4月29日,泛海控股股份有限公司發布公告稱,公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)确認票面利率為7.50%。

    據觀點地産新媒體了解,本期債券的票面總額不超過人民币7億元,其中基礎發行規模為人民币0.5億元,可超額配售不超過人民币6.5億元(含6.5億元)。

    本期債券的期限為3年,附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。起息日為2020年4月29日,兌付日為2023年4月29日。

    經東方金誠綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+級,本期債券信用等級為AA+級;主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

    關于資金用途,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟全部用于償還金融機構借款。

    根據公告披露,本期債券發行上市前,發行人公司最近一期(2019年9月30日)末淨資産為341億元(合並報表中所有者權益合計),合並口徑資産負債率為80.26%,母公司口徑資産負債率為83.22%。

    審校:楊曉敏



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