香港百年零售公司先施百貨5億港元售予美林控股旗下偉祿

觀點地産網訊：偉祿集團控股有限公司與先施有限公司發布聯合公告表示，5月15日，偉祿全資附屬公司偉祿亞太證券有限公司拟代表要約人（偉祿）作出自願有條件現金要約，以收購全部已發行先施股份。

公告披露，于本聯合公布日期，已發行的先施股份為1,313,962,560股。每股先施股份初步要約價，為現金0.3806港元，要約人偉祿根據要約應付的現金代價總額将約為5億港元。待按本聯合公布所載對初步要約價動用價格上調機制後，最高要約價将為每股先施股份0.3935港元及要約人根據要約應付的最高現金代價總額将約為5.17億港元。

據觀點地産新媒體查看公告了解，要約人偉祿為一間于百慕達注冊成立的有限公司，其股份于聯交所主闆上市及買賣。于本聯合公布日期，美林控股為要約人的控股股東，于1,073,160,000股偉祿股份擁有實益權益，相當于要約人已發行股本約74.62%。美林控股由林曉輝博士及蘇嬌華女士分别擁有70%及30%權益。

偉祿集團主要從事提供财經印刷、數碼印刷及其他相關服務；主要向消費産品制造商銷售簽條、標簽、裇衫襯底紙闆及膠袋；分銷及銷售汽車零件；提供企業融資顧問、資産管理、證券經紀服務及保證金融資；物業投資、發展及商業運營；及環保産業。

要約人偉祿有意于要約結束後維持先施股份于聯交所的上市地位。

對于此次收購，偉祿認為，于1919年在香港注冊成立的先施經歷百多年發展，歷史悠久，並在香港經營其中一座最知名、最具規模的百貨公司，陪伴多代顧客成長。先施集團現時在旺角、中環、深水埗、油塘及荃灣經營五間零售店。先施集團于截至2019年2月28日止年度産生的收益超過3億港元。盡管先施于日期為2020年4月8日的公布中指先施集團估計将就截至2020年2月29日止年度錄得虧損增加，但由于先施集團的百貨業務根基穩固，更預期待新冠肺炎疫情纾緩和受控後被抑制的購買力得到釋放，業務可能出現反彈，故對先施集團的長遠表現仍然抱有信心。

公告介紹，鑒于在新冠肺炎爆發期間就應付日常營運的财務需要面對壓力，先施于2020年4月3日向偉祿融資服務（為要約人的附屬公司）尋求取得並獲授出一筆本金額為8000萬港元的無抵押貸款，按年利率10厘計息，貸款期為18個月，而有關貸款已被全數提取。于要約人偉祿與先施就貸款進行商讨期間，要約人認為其或有機會成為先施的控股股東。

要約人認為，由于作出要約而引致的收購将為偉祿集團使其業務更多元化及進軍香港百貨業務的機會。此外，考慮到偉祿集團其中一項主要業務為物業投資、發展及商業運營，偉祿集團或可透過整合及╱或利用偉祿集團所持有的物業，借助先施集團于經營百貨店方面的經驗，在發展物業發展及商業運營方面産生潛在協同效益。

資料顯示，截至2019年12月31日，偉祿集團的投資物業包括一項位于深圳市龍華區的商業綜合項目（即“偉祿雅苑”）。在偉祿雅苑内，偉祿集團持有一幢商住大樓、一個名為“偉祿Vcity”的購物中心、多間零售店及停車位，建築面積約達51,039平方米。偉祿Vcity預計将為偉祿集團旗下首個社區購物中心項目，将打造成匯聚生活配套、娛樂休閑、親子教育和特色餐飲于一身的商務及購物中心。

要約人計劃評估在發展和管理偉祿Vcity方面與先施集團合作的可行性，當中包括租戶管理及購物中心市場推廣和宣傳。憑藉先施在經營百貨店方面的悠久歷史和經驗，偉祿集團将能整合及進一步發展其于中國的物業發展及商業運營業務。