佳源創盛提交上交所50億公司債反饋 2019銷售249億

觀點地産網訊：5月15日，上交所更新佳源創盛控股集團有限公司2020年公開發行公司債券(面向專業投資者)最新狀态為已反饋。

資料顯示，佳源創盛本次公司債券發行總額不超過人民币50億元（含50億元），采用分期發行方式。債券期限不超過5年（含5年期）。

債券票面年利率将通過詢價方式，由發行人與主承銷商協商确定利率區間，以簿記建檔方式确定最終發行利率。本次債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

債券募集資金扣除發行費用後，公司拟将募集資金用于償還有息債務及補充公司營運資金。 

觀點地産新媒體了解到，此前，上交所曾反饋要求佳源創盛進一步量化分析本次債券償債資金來源、償債安排的可行性，並細化償債安排。

佳源創盛回復稱，本次債券的償債資金将主要來源于自身經營所得。近三年及一期的合並财務報表營業收入分别為148.17億元、239.15億元、252.02億元和201.02億元；利潤總額分别為14.09億元、21.64億元、24.78億元和18.99億元，歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為8.72億元、13.73億元、17.63億元和14.57億元。公司經營情況良好，利潤率較高，為本次債券的還本付息提供了堅實的基礎。

其中，2016-2018年，發行人房地産闆塊收入分别為99.2億元、112.3億元和115.98億元，平均增長率為8.13%，預計未來5年内房地産闆塊收入保持8%的增長。

此外，報告期内發行人房地産業務闆塊項目回款良好。報告期内發行人已完工和在建項目共計75個，截至2019年9月末，發行人房地産業務已完工和在建項目共銷售回款871.37億元，資金回收率達78%。報告期内發行人房地産業務闆塊整體去化率達81.67%，持續的項目回款是發行人還本付息資金的重要來源。

數據還顯示，截至2019年末，發行人房地産闆塊協議銷售面積149.44萬平方米，協議銷售金額249.18億元，房地産闆塊收入為106.45億元，較2018年同期減少8.22%。