截至屆滿期限,有效交回且並無根據購買要約撤回的2020年票據的本金總額為約1.69億美元,約占2020年票據的未償還本金總額的42.15%。
觀點地産網訊:5月21日早上,正荣地産集團有限公司披露公告稱,要約已于2020年5月20日下午4時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限,有效交回且並無根據購買要約撤回的2020年票據的本金總額為約1.69億美元,約占2020年票據的未償還本金總額的42.15%。
觀點地産新媒體了解到,根據購買要約的條款及條件,最高接納金額為2億美元。正荣地産已決定接納購買本金總額約1.69億美元的2020年票據。2020年票據的購買價為獲本公司接納購買每1000美元的2020年票據本金額1003.5美元。
因此,正荣地産将根據要約條款支付就接納購買的所有該等2020年票據的總購買價約1.69億美元,及就此應計的利息,金額為獲公司接納購買每1000美元的2020年票據本金額約43.458美元。
交回的票據其後将于結算時注銷,此後,根據規管2020年票據的契約條款仍未償還的2020年票據本金總額将為約2.31億美元。
早于5月14日,正荣地産發布公告稱,公司現正提出現金購買要約,按2020年票據每1000美元本金額1003.5美元的購買價,購買最高為最高接納金額的于2020年到期的一筆票據。
該筆票據年利率為10.5厘,到期日為2020年5月20日。截至本公告日,該筆票據未償還的本金額還有4億美元。
關于本次現金要約的資金來源,正荣表示,公司拟使用内部撥資,以及同步新資金發行所得款項為本次要約提供資金。
審校:鐘凱