保利發展拟發行15億中期票據 用于償還到期債券

观点地产网

2020-05-22 09:50

  • 債券資金拟用于償還發行人2015年2月12日發行的“保利房地産(集團)股份有限公司2015年度第一期中期票據”本金,不涉及土地一級開發、征地拆遷、舊城改造等項目。

    觀點地産網訊:上海清算所5月21日信息披露,保利發展控股集團股份有限公司拟發行2020年度第四期中期票據,本期發行金額15億元,發行期限3+N(3)年。

    據觀點地産新媒體了解,該債券的主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行,聯席主承銷商為興業銀行。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體信用評級為AAA,債項級别為AAA。

    債券發行日為2020年5月25日-26日,起息日為2020年5月27日,于2020年5月28日上市流通,在債券存續期内,每年的5月27日為付息日。

    關于資金用途,本期中期票據發行金額為15億元,全部用于償還到期債券,即拟用于償還發行人2015年2月12日發行的“保利房地産(集團)股份有限公司2015年度第一期中期票據”本金,不涉及土地一級開發、征地拆遷、舊城改造等項目。

    該債券募集說明書披露,截至目前,保利發展及其合并報表範圍内子公司待償還直接債務融資余額為美元15億元和人民币349億元,其中15億美元為在境外發行的固息債券,349億元人民币為在境内發行的125億元中期票據、89億元長期限含權中期票據、170億元公司債券。

    截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日,保利發展負債總額分别為34,989,482.75萬元、53,821,208.52萬元、65,999,956.72萬元和71,145,166.33萬元,資産負債率分别為74.76%、77.28%、77.97%和78.94%;扣除預收款項後,其他負債占資産總額的比重分别為41.53%、44.93%、42.55%和42.85%。

    審校:鐘凱



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    保利