旭輝發行31.2億元公司債 票面利率最低3.8%

觀點地産網訊：據上清所5月28日消息顯示，旭輝集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期），本期發行規模不超過人民币31.2億元（含31.20億元），票面利率最低3.8%。

據觀點地産新媒體了解，本期債券分為兩個品種發行，其中品種一為5年期，最終票面利率為3.8%，發行規模為21.2億元；品種二為5年期，最終票面利率為4.5%，發行規模為10億元。

此外，發行人将按上述票面利率于2020年5月28日至2020年5月29日面向合格投資者網下發行本期債券。

另據此前消息，2019年3月5日，旭輝董事會同意公司發行金額不超過43億元的公司債券，期限不超過10年，募集資金扣除發行費用後拟用于償還有息債務（包括已發行存量債券）、補充流動資金、項目建設（包括租賃住房項目建設）以及未來可能的收購兼並項目及法律法規允許的其他方式等。同年3月20日，該議案獲得股東大會通過。

經中國證監會“證監許可〔2020〕790号”文件核準，旭輝将在中國境内公開發行不超過38.7億元公司債券，本次債券将分期發行，而第一期發行規模為31.2億元。

于今年4月24日，據中國證券監督管理委員會披露，批準恢復對旭輝集團股份有限公司公開發債的審查。

證監會依法對旭輝集團股份有限公司提交的《面向合格投資者公開發行公司債券申請》進行了審查，認為其申請復核恢復審查條件，根據相關規定，決定恢復對該行政許可申請的審查。

另于5月4日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，已贖回于2020年5月2日到期的一筆美元票據，票據規模為3億美元，利率為6.375%。

此外，在4月3日時，旭輝控股宣布，公司作為借款方及作為原擔保人的該公司若幹境外附屬公司與作為貸款代理的香港上海匯豐銀行有限公司，連同一組财務機構訂立貸款協議。

貸款協議所涉及為一筆初始總額約為3.82億美元的美元及港元可轉讓定期貸款融資(附帶額外3.18億美元的增額權)。初始定期貸款融資分為A和B兩部份，A部份為本金總額2.75億美元的定期貸款融資，B部份為本金總額8.34港元的定期貸款融資。