本次交易的初步轉換價為每股股份1.255港元。假設已悉數行使轉換權，國美則将配發及發行621,513,944股新股份，占其目前總股本的2.88%。
觀點地産網訊：5月28日，國美零售控股有限公司發布公告稱，公司與京東訂立認購協議。據此，京東将以1億美元認購國美零售發行的境外可轉債。
據觀點地産新媒體了解，本次交易的初步轉換價為每股股份1.255港元。假設已悉數行使轉換權，國美則将配發及發行621,513,944股新股份，占其目前總股本的2.88%。
國美表示，發行債券的所得款項總額将達1億美元，認購事項的所得款項淨額（經扣除本公司應付的相關開支）估計将約為0.99億美元，公司将所得款項用作償還借貸。
與此同時，國美零售的全資附屬公司國美電器與京東叁佰陸拾度（為JD.com,Inc.的綜合聯屬實體）訂立戰略合作協議。
據此，有關訂約各方同意就産品采購及銷售（包括聯合采購、聯合營銷及于京東平台開設國美官方旗艦店，以提升産品競争力及銷售規模）、物流服務、金融服務及其他相關服務開展戰略合作。
國美零售認為，認購事項提供籌集額外資金可以加強集團财務狀況，從而促進其未來發展的良機。同時，與京東的戰略合作能讓其得以運用京東的平台、資源及優勢，以加快國美于線上社區的滲透，和在數字及實體零售領域能夠更好地為客戶服務。
審校：劉滿桃
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