萬科決定下調“17萬科01”公司債票面利率為1.9%

觀點地産網訊：6月3日，萬科企業股份有限公司發布一則關于“17萬科01”票面利率調整及回售實施辦法的第一次提示性公告。

據觀點地産新媒體了解，萬科決定下調2017年公司債券（第一期）的票面利率，即本期債券在存續期前3年的票面利率為4.5%，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為1.9%。

此外，回售價格為人民币100元/張，回售登記期分别為2020年6月4日、6月5日、6月8日、6月9日及6月10日。

截至2020年6月3日，“17萬科01”的收盤價為100.76元/張。本期債券在回售申報期間将繼續交易，回售部分債券在回售申報日收市後将被凍結。

據此前發行債券信息顯示，萬科2017年公司債券（第一期）的發行總額額30億元人民币，期限為5年期，于2017年8月15日在深交所上市，兌付日為2022年7月18日。

回售部分債券享有2019年7月18日至2020年7月17日期間利息，利率為4.5%。付息每手債券面值1000元的“17萬科01”派發利息為45.00元（含稅），扣稅後本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者取得的實際每手派發利息為人民币36元，扣稅後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為45元。

另于5月18日，萬科公告表示，根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終确定2020年公司債券（第二期）品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%，此外品種一為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

3月16日，萬科還完成發行2020年公開發行公司債券（第一期），實際發行規模為25億元，。其中品種一實際發行規模15億元，票面利率為3.02%；品種二實際發行規模10億元，票面利率為3.42%。