正荣地産拟發行2億美元優先票據 年息8.30%

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2020-06-05 08:41

  • 待若幹完成條件達成後,正荣地産将發行本金總額為2億美元的票據。除非根據相關條款提前贖回,票據将于2023年9月15日到期。

    觀點地産網訊:6月5日,正荣地産集團有限公司發布公告,披露公司拟發行2億美元2023年到期的優先票據,年息8.30%。

    觀點地産新媒體了解到,于2020年6月4日,正荣地産及附屬公司擔保人與德意志銀行、建銀國際、海通國際、匯豐、渣打銀行、BNPPARIBAS、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信銀行(國際)、招銀國際、高盛(亞洲)有限責任公司及正荣證券訂立購買協議,内容有關票據發行。

    待若幹完成條件達成後,正荣地産将發行本金總額為2億美元的票據。除非根據相關條款提前贖回,票據将于2023年9月15日到期。票據發售價将為票據本金額的99.940%。

    正荣地産方面表示,公司拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項,公司或會因應不斷變化的市況調整計劃,並重新分配所得款項淨額的用途。

    另于6月4日,據上交所消息顯示,正荣地産20億元應收賬款ABS狀态更新為“已受理”。該債券的名稱為“天風-正荣控股應收賬款資産支持專項計劃”,品種為ABS,承銷商/管理人為天風證券股份有限公司。

    審校:武瑾瑩



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