消息稱新世界發展拟發行6年期高級永續資本證券

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2020-06-16 10:26

  • 關于資金用途,新世界發展稱将作為一般公司用途。

    觀點地産網訊:6月16日市場消息,新世界發展有限公司拟發行6年期美元基準規模的高級永續資本證券。

    據了解,該期債券的發行人為NWD Finance (BVI) Limited,擔保人為新世界發展有限公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為匯豐銀行(B&D)、瑞銀集團、瑞穗證券以及摩根大通。

    該票據初始指導價為5.75%區域,每半年付息一次,此後每5年利息将重置為prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps;發行人可于2026年6月(“首次重置日”)前3個月起的任何營業日按照票面價格全部贖回證券

    關于資金用途,新世界發展稱将作為一般公司用途。

    另據觀點地産新媒體此前報道,5月13日綜合市場消息,新世界發展拟發行10年期高級無抵押債券,規模6億美元,息票率4.50%,收益率4.51%。關于資金用途,其稱将用于一般公司用途。

    審校:勞蓉蓉



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