該次建議票據發行能否完成須視乎市況及投資者興趣而定,銀城國際仍在厘定票據條款及條件,内容會包括附屬公司擔保人提供的擔保。
觀點地産網訊:6月17日早間,銀城國際控股有限公司發布公告稱,拟發行美元優先票據。
公告披露,該次建議票據發行能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。票據拟由附屬公司擔保人擔保。中銀國際、國泰君安國際、海通國際、天風國際及華泰金控為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。中達證券投資有限公司、萬盛金融控股有限公司及絲路國際為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
截至目前,銀城國際仍在厘定票據條款及條件,内容會包括附屬公司擔保人提供的擔保。最終落實票據條款後,預期中銀國際、國泰君安國際、海通國際、天風國際、華泰金控、中達證券投資有限公司、萬盛金融控股有限公司、絲路國際、附屬公司擔保人及銀城國際将會訂立認購協議,中銀國際、國泰君安國際、海通國際、天風國際、華泰金控、中達證券投資有限公司、萬盛金融控股有限公司及絲路國際為票據的初始買家。
據觀點地産新媒體查詢,2020年前5月,銀城國際連同合營企業及聯營公司的總合約銷售額約為31.42億元,同比減少43.38%,總合約建築面積約為17.12萬平方米,同比減少53.26%,平均合約售價約為每平方米18355元,同比增長21.16%。
審校:勞蓉蓉