佳源國際發行1.2億美元票據 息票率為11.75%

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2020-06-19 20:27

  • 上述美元票據的規模為1.2億美元,期限364天,最終指導價12.0%,息票率為11.75%,收益率12%,發行價格99.772,交割日為2020年6月24日(T+3),到期日為2021年6月23日。

    觀點地産網訊:6月19日,市場消息顯示,佳源國際控股有限公司拟發行高級美元票據。

    據觀點地産新媒體獲悉,上述美元票據的規模為1.2億美元,期限364天,最終指導價12.0%,息票率為11.75%,收益率12%,發行價格99.772,交割日為2020年6月24日(T+3),到期日為2021年6月23日。

    該美元票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為國泰君安國際、建銀國際;聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為萬盛金融、寶新金融、華盛資本證券、中融平和證券、新城晉峰、中泰國際等。

    佳源國際表示,發行美元票據的所得收益将用于現有債務的再融資和一般公司用途。

    審校:武瑾瑩



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