雅居樂稱公司有意将票據所得款項淨額用于為若幹将于一年内到期的現有中期至長期離岸債務再融資。
觀點地産網訊：6月22日，雅居樂集團控股有限公司公告稱，公司拟進行美元優先票據的國際發售。
據觀點地産新媒體了解，票據拟由附屬公司擔保人擔保。瑞信、高盛及匯豐為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，連同東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、香江金融、景匯資本及渣打銀行為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
于公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。待落實票據的條款後，瑞信、高盛、匯豐、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、香江金融、景匯資本、渣打銀行、公司與附屬公司擔保人将訂立購買協議。
雅居樂将向新交所申請批準票據于新交所上市及報價。票據概無且将不會于香港尋求上市。
關于資金用途，雅居樂稱公司有意将票據所得款項淨額用于為若幹将于一年内到期的現有中期至長期離岸債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
審校：鐘凱
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