雅居樂表示，公司有意将票據所得款項淨額用于為若幹将于一年内到期的現有中期至長期離岸債務再融資。
觀點地産網訊：6月24日早間，雅居樂集團控股有限公司公告宣布，于6月23日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、高盛、匯豐、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、香江金融、景匯資本及渣打銀行就發行于2025年到期5億美元5.75%的優先票據訂立購買協議。
觀點地産新媒體從公告獲悉，待完成所需若幹條件達成後，雅居樂将發行于2025年1月2日到期本金總額5億美元的票據，除非根據其條款提早贖回則作别論。
票據發售價将為票據本金額的100%，按年利率5.75%計息，須每半年于期末支付，即由2021年1月2日開始每年于1月2日及7月2日支付。
雅居樂表示，公司有意将票據所得款項淨額用于為若幹将于一年内到期的現有中期至長期離岸債務再融資。同時，公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
另據過往報道，深圳證券交易所6月17日信息披露，雅居樂20億元應收款ABS狀态更新為“已反饋”。
據觀點地産新媒體了解，該債券的名稱為“雅居樂應收款資産支持專項計劃”，拟發行金額為20億元，品種為ABS，發行人為廣州番禺雅居樂房地産開發有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司。該項債券于6月4日獲深交所受理。
審校：鐘凱
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