恒大向深交所提交注冊發行一筆143億元小公募 拟用于償債

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2020-06-29 08:54

  • 關于募集用途,恒大地産方面表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期或回售的公司債券。

    觀點地産網訊:近日,作為發行人的恒大地産集團有限公司向深交所提交注冊發行一筆債券,具體名稱為“恒大地産集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”。

    觀點地産新媒體了解到,上述債券類别為小公募,拟發行金額為143億元,地區為廣東,行業為房地産業,期限為不超過7年期(含7年期),票面金額為100元,按面值平價發行。

    同時,該筆債券承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,海通證券股份有限公司,中山證券有限責任公司,國泰君安證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

    關于募集用途,恒大地産方面表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還到期或回售的公司債券。

    另據募集說明書顯示,截至2017年末、2018年末及2019年末,恒大地産一年内到期的非流動負債分别為2154.95億元、1917.95億元及1793.53億元,占負債總額的比重分别為16.43%、14.6%及12.11%。

    截至2017年末、2018年末及2019年末,恒大地産長期借款分别為2679.27億元、2012.64億元及22239.29億元,占負債總額的比重分别為20.43%、15.32%和15.12%。

    截至2017年末,恒大地産長期借款較上年末減少642.1億元,降幅為19.33%。截至2018年末,恒大地産長期借款較上年末減少666.63億元,降幅為24.88%。截至2019年末,恒大地産長期借款較上年末增加226.65億元,增幅為11.26%。

    審校:勞蓉蓉



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