萬科廣信資産包引入信達為首的戰投 可收回資金390.4億

观点地产网

2020-06-29 21:07

  • 70.4億元為廣州萬科轉讓廣州萬溪的股權轉讓款(含30.4億元的預付溢價款),70.4億元為通過新股東投入置換前期原股東投入,249.6億元為通過并購貸款置換前期原股東投入。

    觀點地産網訊:6月29日,萬科企業股份有限公司發布公告稱,萬科已同意下屬企業廣州萬科企業有限公司将持有的廣州市萬溪企業管理有限公司50%股權以人民币70.4億元轉讓給戰略投資者,同時收回前期向廣州萬溪或廣信資産包提供的股東投入共計人民币320億元。

    據觀點地産新媒體了解,本次交易主要包括廣州萬科轉讓廣州萬溪50%的股權、新股東投入置換原股東投入和引入并購貸款置換原股東投入三部分。

    通過本次交易,萬科預計可收到資金390.4億元,其中70.4億元為廣州萬科轉讓廣州萬溪的股權轉讓款(含30.4億元的預付溢價款),70.4億元為通過新股東投入置換前期原股東投入,249.6億元為通過并購貸款置換前期原股東投入。

    早在2017年6月28日,萬科董事會便決議同意參與競買廣東國際信托投資公司屬下房地産公司股權及相關債權(簡稱“廣信資産包”),并授權公司根據需要引進有能力的合作方共同經營。

    截至目前,萬科為廣信資産包累計投入470.4億元,其中廣信資産包轉讓對價已累計支付416.00億元(後續仍需支付135.00億轉讓對價),其他費用、支出、以及投入的項目運營資金共計54.40億元。

    為加速廣信資産包盤活,萬科拟将持有的廣州萬溪50%股權轉讓給戰略投資者。戰略投資者為由中國信達資産管理股份有限公司、深圳市綠景華城實業發展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限責任公司發起“中信信托·廣州萬溪股權投資集合資金信托計劃”。

    廣州萬溪的主要資産包括廣信資産包和“天河軟件園”項目,而本次交易的合作範圍僅限于廣信資産包項目,權益計容建面約為210.98萬平方米,主要位于廣州荔灣區和越秀區。

    交易範圍并不包含“天河軟件園”項目,天河軟件園項目未來繼續獨立經營、獨立核算、自負盈虧;在财務管理中,天河軟件園項目未來應繼續保持單獨的财務賬套,資金往來與廣信資産包項目嚴格區分。

    萬科表示,引入戰投後,廣信資産包仍由公司負責操盤運營,并按股權比例享有廣信資産包經營收益。5年内若廣信資産包取得不少于210.98萬平方米權益計容建面的批複文件,則本次股權轉讓萬科預計将累計實現投資收益約34.79億元,增加公司淨利潤約為26.10億元。

    審校:徐耀輝



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