金科拟發87億公司債、20億資産支持專項計劃及20億債權融資計劃

觀點地産網訊：6月29日，金科地産集團股份有限公司發布公告稱，公司于2020年6月29日以通訊表決方式召開董事會會議，審議通過了一繫列融資議案。

首先，審議通過了《關于公司符合發行公司債券條件的議案》。

據觀點地産新媒體查詢，金科本次拟發行公司債券的發行規模為不超過人民币87億元（含87億元），發行時間及方式将根據實際資金需求情況及發行窗口，在相關産品監管審批或批文有效期内一次性或分期發行。

公司債期限最長不超過7年，具體發行期限将根據公司的資金需求及市場情況确定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

募集資金按照相關法規及監管部門要求将用于公司生産經營需要，歸還存續公司債、金融機構借款、補充流動資金、項目投資等。

債券的具體票面利率及确定方式，将提請股東大會授權董事會在發行前根據市場詢價情況與主承銷商協商确定。

其次，金科董事會審議通過了《關于公司發行資産支持專項計劃産品的議案》。

議案顯示，公司拟作為原始權益人，拟以昆明購物中心項目所産生的經營性現金流為基礎，通過公司聘請的具備特定客戶資産管理業務資格的證券公司或基金管理子公司設立資産支持專項計劃，並通過專項計劃發行資産支持證券進行融資。

具體方案如下：公司拟向昆明購物中心項目公司及運營主體商管公司（以下合稱“借款人”）發放總金額不超過人民币20億元的借款後，将上述借款債權委托給符合條件的信托公司設立财産權信托，並将取得的該财産權信托的信托受益權作為基礎資産，轉讓予具備特定客戶資産管理業務資格的證券公司或基金管理子公司（代表本次專項計劃）。公司為本次專項計劃提供差額補足義務，並承擔專項計劃項下的優先級資産支持證券的回售及贖回事宜。

本次專項計劃拟募集資金不超過人民币20億元，其中優先級資産支持證券向符合規定條件的合格投資者發售；次級資産支持證券由公司或公司指定的機構全額認購。優先級資産支持證券和次級資産支持證券的發行規模等專項計劃相關要素可能因監管機構要求或市場需求而調整。

專項計劃預期期限為18年，可以根據實際情況延長或者提前終止。（具體期限可能因監管機構要求或市場需求而調整）。

專項計劃産品票面利率為固定利率，具體的票面利率及支付方式由公司與相關中介機構根據發行情況共同協商确定。優先級資産支持證券向合格投資者發行，發行對象不超過二百人。

第三，金科董事會審議通過了《關于公司在北京金融資産交易所申請發行債權融資計劃的方案》。

公司本次拟在北京金融資産交易所申請發行債權融資計劃，具體方案如下：本次拟備案發行債權融資計劃的規模為不超過人民币20億元（含20億元），最終的備案發行額度将以北京金融資産交易所出具的《接受備案通知書》中載明的額度為準。

公司将根據實際資金需求情況及發行窗口，在相關産品監管審批或備案有效期内一次性或分期發行，發行方式為非公開發行。

本次備案和發行債權融資計劃的期限最長不超過2年，具體發行期限将根據産品性質、公司的資金需求及市場情況确定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

第四，金科董事會審議通過了《關于對部分參股房地産項目公司增加擔保額度的議案》。

議案顯示，公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地産開發有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地産項目公司融資提供擔保。

公司控股子公司拟為參股房地産項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過19.987億元，自股東大會審議通過後十二個月内有效。