中國物流資産發行2025年到期1億美元6.95%可換股債券

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2020-06-30 09:24

  • 該筆可換股債券本金為1億美元,年利率為6.95%,期限為5年,每份可換股債券面值20萬美元,所得款項淨額約9700萬美元。

    觀點地産網訊:6月30日,中國物流資産控股有限公司公告稱,公司已于6月29日與買方就2025年到期的1億美元6.95%可換股債券發行訂立認購協議。

    觀點地産新媒體獲知,該筆可換股債券本金為1億美元,年利率為6.95%,期限為5年,每份可換股債券面值20萬美元,所得款項淨額約9700萬美元。其中,9000萬美元将用于償還2020年11月30日到期的8400萬美元優先票據,余下700萬美元用于一般公司用途,如開發新項目等。

    按初步換股價3.19港元/股計算並假設債券獲悉數轉換,上述債券将相當于中國物流資産已發行股本約7.51%及經發行該等換股股份擴大後已發行股本約6.99%(假設公司已發行股本並無其他變動),可轉換為面值0.0000625美元/股的普通股、最高份數為242,962,382股換股股份,總面值15,185.15美元。據來自債券估計所得款項淨額約9700萬美元及242,962,382股換股股份計算,每股換股股份的淨價約3.09港元。

    中國物流資産表示,該債券的重訂日期為2021年6月26日或2022年6月26日,将不會向香港公衆人士提呈發售。倘于重定日期的重定參考股價較換股價低至少10%,則于各重定日期重定換股價至相關重定參考股價,惟以初步換股價的80%調整為限,即2.55港元/股。

    另據觀點地産新媒體報道,于2020年3月30日,中國物流資産董事會已批準采納2020年股份獎勵計劃,授出的任何股份獎勵均屬獲授的選定參與者個人持有,不得轉讓。

    審校:勞蓉蓉



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