資本圈 | 金融街物業獲146.22倍認購 鑫苑服務配售5000萬股

金融街物業每股定價7.36港元 香港發售獲146.22倍認購

7月3日，金融街物業股份有限公司公布了發售價及分配結果。公告顯示，金融街物業發售價厘定為每股H股7.36港元，按此發售價計算，其将收取的全球發售所得款項淨額約為6.073億港元（假設超額配股權未獲行使）。

若超額配股權獲悉數行使，金融街物業将收取發行1350萬股額外H股的額外所得款項淨額約9690萬港元。

觀點地産新媒體翻閱獲悉，在公開發售過程中，其中香港發售股份共已接獲87,303份有效申請，認購合共約13.16億股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數900萬股的約146.22倍。

鑫苑服務拟配售最多5000萬股 融資約1.3億港元

7月3日，鑫苑物業服務集團有限公司于當日與配售代理訂立了配售協議。

據此，配售代理國泰君安證券（香港）有限公司、華盛資本證券有限公司有條件同意按盡力基準促使承配人根據配售協議所載條件及受其所限，按每股配售股份2.60港元的配售價認購最多共5000萬股配售股份。

據悉，配售項下的配售股份最多為5000萬股，占于該公告日期已發行股份總數的10.00%，以及占配售完成後已發行經擴大股份總數約9.09%。

配售價為于7月3日聯交所所報收市價每股股份2.86港元約9.09%的折扣；及于緊接配售協議日期前連續五個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約2.85港元約8.71%的折扣。

待配售完成並假設所有配售股份均獲悉數配售後，配售所得款項總額預期約為1.3億港元，而所得款項淨額（經扣除所有适用成本及開支後）将約為1.27億港元。根據此基準，每股配售股份的價格淨額将約為2.54港元。

格力地産控股股東要約收購公司股份完成交割

7月3日，格力地産股份有限公司發布關于珠海玖思投資有限公司要約收購公司股份完成交割的公告。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2020年5月23日，格力地産公告了《格力地産股份有限公司要約收購報告書摘要》及《格力地産股份有限公司要約收購報告書》。

珠海玖思投資有限公司（收購人）向格力地産除控股股東珠海投資控股有限公司以外的其他股東發出部分要約收購，要約收購股份數量為183,206,000股，占格力地産發行股份總數的8.89%，要約價格為6.50元/股。要約收購期限自2020年5月27日起至2020年6月29日止。

截至2020年6月29日，本次要約收購期限屆滿。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據統計，在2020年5月27日至2020年6月29日要約收購期間，最終有14個賬戶、共計43,800股股份接受收購人發出的要約。

公告披露，收購人已按照上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定履行了要約收購的相關義務。

截至2020年7月3日，本次要約收購的清算過戶手續已經辦理完畢，公司控股股東海投公司及其一致行動人玖思投資合計持有公司股份數量為847,383,580股，占格力地産全部已發行股份總數的41.11%。

寶龍地産15.03億元ABS已獲上交所受理

7月3日，上交所信息顯示，“國泰君安-廈門寶龍一城資産支持專項計劃”項目狀态更新為“已受理”。

觀點地産新媒體獲悉，該債券品種為ABS，發行規模15.03億元，發行人為上海瑞龍投資管理有限公司，承銷商為上海國泰君安證券資産管理有限公司。

天眼查顯示，上海瑞龍投資管理有限公司為寶龍地産旗下全資控股子公司。

另據獲悉，6月30日，寶龍地産與中信銀行、東亞銀行及上海匯豐銀行訂立一份3億美元定期融資協議，用于現有債務再融資等。

平安不動産拟發行15億元超短期融資券 期限120天

7月3日，據上清所信息披露顯示，平安不動産有限公司拟發行2020年度第六期超短期融資券。

觀點地産新媒體查閱獲悉，該超短期融資券注冊金額100億元，本期發行金額15億元，發行期限120天，面值100元。本期債券主承銷商為平安銀行股份有限公司，聯席主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司。

此外，本期債券發行日2020年7月6日-2020年7月7日，繳款日2020年7月8日，起息日2020年7月8日，債券登記日2020年7月8日，上市流通日2020年7月9日。

關于募集資金用途，平安不動産拟将本期募集的15億元資金，用于償還即将到期的債務融資工具。

藍光發展增發2億美元無抵押固定利率債券

7月3日，四川藍光發展股份有限公司公告稱，7月2日，境外全資子公司Hejun Shunze Investment Co.，Limited增加發行2億美元債券，並于7月3日在新加坡證券交易所上市交易。

此次發行的2億美元債券是在6月4日發行的2.5億美元無抵押固定利率債券的基礎上，按與該債券相同的條款和條件進行增發，由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。

據悉，此前于2019年5月10日，藍光發展公告表示，公司拟通過境外全資子公司Hejun Shunze Investment Co.，Limited在中國境外發行不超過9億美元的債券，可分期發行。

該債券的種類為境外高級高收益美元債券，發行人為上述藍關發展境外全資子公司，發行期限為不超過5年期，藍光發展将為發行人履行全部債務本金及利息的償還義務提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。

大悅城20億公司債獲證監會批準 另為嘉興項目提供2.1億擔保

7月3日，大悅城控股集團股份有限公司披露了兩份公告，涉及公司債券發行、對外擔保等方面。

就公司債券發行，中國證券監督管理委員會近期批復同意大悅城向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元公司債，采用分期發行方式，首期發行自同意注冊之日起12個月内完成；其余各期債券發行，自同意注冊之日起24個月内完成。

就對外擔保，大悅城拟為參股公司嘉興卓達房地産開發有限公司與中國銀行的7億元借款提供連帶責任保證擔保，對應30%的持股比例，擔保金額為2.1億元。上海錦元房地産開發有限公司（中南建設）、上海盈隽貿易有限公司（卓越）對嘉興卓達分别持股40%、30%。

據悉，嘉興卓達為浙江嘉興市2019嘉秀洲-022号地塊項目的項目公司，負責該項目的開發建設。2019年9月，嘉興卓達以9.14億元競得位于秀洲國家高新區木橋港路南側、秀園路西側的上述地塊，用地性質為住宅，土地面積6.33萬平方米，容積率1.8，出讓起始價9.13億元，起始樓面價8011元/平方米，成交樓面價8022元/平方米，須配建幼兒園不小于3500平方米。

截至2020年3月31日（未經審計），嘉興卓達總資産9.5億元，總負債9.5億元，淨資産-6.49萬元；2020年前3月，共錄得營收0元，利潤總額、淨利潤虧損6.49萬元。

另據觀點地産新媒體報道，7月2日，大悅城控股集團股份有限公司發布公告，為華僑城江門合作項目融資提供擔保，涉資3億元。