當代置業建議發行美元綠色優先票據償債 金額、利率等均未厘定

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2020-07-06 08:53

  • 關于發行票據的用途,當代置業在公告中表示,建議票據發行的目的在于為公司若幹現有債務進行再融資。

    觀點地産網訊:7月6日,當代置業(中國)有限公司發布公告稱,公司拟進行美元計值的綠色優先票據國際發售。但建議票據發行的完成取決于市況及投資者的興趣,目前票據的定價,包括本金總額、發售價及利率等尚未厘定。

    上述票據将通過由國泰君安國際、瑞士信貸、摩根士丹利、海通國際、UBS、德意志銀行、匯豐、香江金融及BofA Securities(作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)的入標定價程序厘定。在落實票據條款後,預期當代置業、附屬公司擔保人及首次買方将訂立購買協議。

    觀點地産新媒體了解到,關于發行票據的用途,當代置業在公告中表示,建議票據發行的目的在于為本公司若幹現有債務進行再融資。

    另于今年3月5日,當代置業亦發布公告稱,公司發行2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優先票據。該等票據發行的估計所得款項淨額将約為1.46億美元,當代置業拟将票據發行的所得款項用作為該公司若幹現有債務再融資。

    審校:武瑾瑩



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