世茂集團表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為其中國境外的現有債務再融資。
觀點地産網訊：7月6日，世茂集團控股有限公司發布公告稱，其拟發行3億美元于2030年到期的4.60%優先票據。
觀點地産新媒體了解，當日，世茂集團與摩根士丹利及瑞銀就票據發行訂立購買協議。摩根士丹利及瑞銀為發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，彼等亦為票據的初步買方。
該票據除非根據條款提前贖回，否則将于2030年7月13日到期；票據的利息将按年利率4.60%計算，自2021年1月13日開始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。
世茂集團表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為其中國境外的現有債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
審校：鐘凱
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