綠城管理每股定價2.5港元獲11.2倍認購 預期于7月10日上市

觀點地産網訊：7月9日，綠城中國控股有限公司發布公告，披露分拆綠城管理于聯交所主闆獨立上市的最終發售價及全球發售情況。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2020年7月6日，國際包銷協議由（其中包括）綠城管理、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行及國際包銷商訂立。

根據國際包銷協議，綠城管理已向國際包銷商授予超額配股權，據此，綠城管理可能被要求按最終發售價配發及發行最多47,756,000股額外新綠城管理股份（合共占根據全球發售初步可供認購的綠城管理股份10.0%），以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

此外，根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲适度超額認購。認購合共534,768,000股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數47,756,000股的約11.20倍。

而國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當于國際發售項下可供認購發售股份總數411,558,415股的約5倍。

于全球發售中，綠城管理股份的最終發售價為每股綠城管理股份2.50港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

假設全球發售按目前的時間表完成，預期綠城管理在2020年7月10日聯交所主闆上市，綠城管理股份将以每手1000股綠城管理股份進行買賣，股票代碼為9979。

按發售價計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支後，公司将收取的全球發售所得款項淨額（假設超額配股權未獲行使）估計約為10.97億港元。

倘超額配股權獲悉數行使，公司将收取的所得款項淨額将約為12.13億港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司拟按比例調整其分配作上述用途的所得款項淨額。

其中，所得款項淨額約20.0%或2.19億港元将用于透過内生式增長及對代建價值鍊下遊的經挑選業務進行戰略收購拓展業務；所得款項淨額約12.2%或1.34億港元将用于發展商業資本代建；所得款項淨額約53.8%或5.9億港元将用于向綠城中國償還截至最後可行日期5.4億元的債務，其預期将于上市日期結清；

所得款項淨額約4.0%或4390萬港元将用作開發生态圈，其将作為一個整合全面服務的平台經營，服務均由優質物業開發供應商所提供；除拟用于該用途的所得款項淨額外，約2.0%或2190萬港元将用于建立知識及標準分享平台以及行業參與者認證及約2.0%或2190萬港元将用于優化物業開發中的産品、營運及服務以及供應商所使用的“綠星”標準；所得款項淨額約10.0%或1.1億港元将用于營運資金、營銷及其他一般公司用途。