正荣服務股票發售價4.55港元/股 香港公開發售超購102倍

觀點地産網訊：7月9日早間，正荣服務集團有限公司發布公開招股結果，發售價為4.55港元/股，預期股份将于7月10日（星期五）上午九時正起開始于聯交所主闆買賣，股份代号為6958。

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，正荣服務合共接獲122,634份有效申請，認購合共2,550,081,000股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數2500萬股約102倍。

據觀點地産新媒體了解，由于香港公開發售超額認購，将從國際發售重新分配1億股發售股份至香港公開發售。

重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1.25億股股份，占全球發售項下可供認購發售股份總數的50%（于任何超額配股權獲行使前）。

國際發售項下初步發售的發售股份已獲大幅超額認購，按發售價認購的國際發售股份總數為4,075,014,600股股份，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數2.25億股的約18.1倍。

基石投資方面，基石投資者已認購85,164,000股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約34.1%（于任何超額配股權獲行使前）及緊随全球發售完成後已發行股份約8.5%（假設超額配股權並無獲行使且並無計及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而将予發行的任何股份）。

基石投資者中，光大興隴信托有限責任公司認購3406.6萬股，占全球發售股份的13.6%，占公司已發行股本（于超額配股權獲行使前）的3.4%，大衆（香港）國際有限公司及中城國際（香港）投資管理有限公司分别認購1703.3萬股，Poly Platinum Enterprises Limited認購1703.2萬股。

若按發售價4.55港元/股計算，扣除包銷傭金及費用以及公司就全球發售（假設超額配股權並無獲行使）應付的其他估計開支後，正荣服務将收取的全球發售所得款項淨額估計約為10.72億港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司将因發行3750萬股額外股份收取額外所得款項淨額約1.67億港元。

正荣服務表示，拟将該等所得款項淨額約55%（或約5.89億港元）用于尋求選擇性戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略合作夥伴關繫以擴大集團的業務規模和地理覆蓋範圍深度及廣度。

此外，拟将該等所得款項淨額約20%（或約2.14億港元）用于進一步開發集團的信息管理繫統；約15%（或約1.61億港元）用于進一步開發集團的“荣智慧”服務軟件；及約10%（或約1.07億港元）用作一般業務運營及營運資金。