資本圈 | 華發股份拟發50億租賃住房ABS 建業贖回3億美元票據

观点地产网

2020-07-13 22:37

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    華發股份拟發起一筆50億元租賃住房ABS 期限18年

    7月13日,珠海華發實業股份有限公司公告稱,将開展租賃住房資産支持專項計劃。

    觀點地産新媒體查閱,華發股份拟以擁有的租賃住房作為底層資産,聘請華金證券股份有限公司作為計劃管理人,發起設立“華發股份租賃住房二号資産支持專項計劃”。

    同時,中聯前源不動産基金管理有限公司将作為基金管理人發起設立“華發股份租賃住房二号私募投資基金”。華發股份作為原始權益人持有私募基金全部份額,并認繳初始基金份額。

    随後,華發股份會向專項計劃轉讓基金份額,同時專項計劃向華發股份支付對價。專項計劃自取得私募基金份額日起成為基金份額持有人,享有私募基金投資收益。

    華發股份亦将為住房租賃資産支持專項計劃設立項目公司。華發股份将持有的符合專項計劃合格資産标準的物業資産,通過資産重組的方式劃轉至項目公司,并向私募基金轉讓項目公司股權。

    最後,私募基金全部實繳到位後,将受讓上述項目公司100%股權并支付股權對價款及增資款。同時,私募基金管理人與項目公司簽訂借款合同,并向項目公司發放股東借款。

    具體而言,該專項計劃總融資額不超過50億元,其中發行優先級資産支持證券不超過45億元,次級資産支持證券不低于5億元。

    融資期限拟定為18年。其中優先級拟定為3×6年,每3年設票面利率調整權和投資者退出選擇,每3年公司有權選擇提前終止專項計劃。而次級拟定為18年,随優先級證券結束而結束。

    中國金茂完成配售6.02億股股份 籌得款項34.16億港元

    7月13日,中國金茂控股集團有限公司宣布完成配售新股。

    觀點地産新媒體查閱,此前7月6日,中國金茂稱拟按配售價每股配售股份5.70港元,配售602,340,000股新股份,以融資約34.16億港元。

    目前,中國金茂表示配售事項已于2020年7月13日完成。

    中國金茂稱,公司拟将配售事項所得款項淨額用作競投土地、償還債項及集團的一般營運資金。

    綠城中國3億美元優先票據預期将于7月14日上市

    7月13日,綠城中國控股有限公司發布公告表示,公司已向港交所提出申請,批準公司發行于2025年到期本金總額為3億美元的5.65%優先票據,預期該等票據将于2020年7月14日或前後獲批準上市及買賣。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,于2020年7月7日,綠城中國、其子公司保證人、瑞士信貸、匯豐、廣發證券、花旗集團以及國泰君安國際就本金總額3億美元的票據發行訂立認購協議。

    公告顯示,票據将自2021年1月13日起按年利率5.65%計息,并應于每一年的1月13日和7月13日每半年支付所欠利息,票據的發售價将為票據本金額的100%。

    關于所得款項建議用途,綠城中國拟将所得款項淨額用作為若幹于12個月内到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

    建業地産提前贖回2021年到期3億美元優先票據

    7月13日,建業地産股份有限公司發布公告表示,公司完成贖回2021年到期票息8.75%優先票據。

    根據公告披露,建業地産已按相當于2015年票據的本金總額102.188%,另加截至贖回日期(但不包括該日)的累計未支付的利息約1217.7萬元美元的贖回價贖回本金總額3億美元,相當于其于贖回日期所有未贖回的2015年票據。

    據觀點地産新媒體了解,建業地産贖回2015年票據支付的總金額約為3.19億美元。完成上述贖回後,概無未贖回的已發行2015年票據。

    美的置業發10億元公司債 四年期利率4.1%、五年期4.18%

    7月13日,美的置業控股有限公司公告最新一期債券的利率。

    觀點地産新媒體查閱,此前7月9日美的置業公告,拟發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期),本金金額為不超過10億元,期限為四年期或五年期公司債券。

    根據最新公告,這筆債券四年期部分票面利率4.10%,五年期部分利率則為4.18%。

    另悉,此前美的置業已經發行了兩期公司債券,其中,第一期公司債規模為14.4億元,票面利率為4%;第二期公司債規模為10億元,票面利率為4.20%。

    基金公司料全球企業今年發債籌1萬億美元

    7月13日,基金公司Janus Henderson分析預期,全球大企業可能因應新冠肺炎大流行沖擊,今年發行債券籌集1萬億美元。

    據悉,基金公司是在分析900間全球最大上市企業情況後,作出上述預測。

    如果全球企業真的發行新債籌1萬億美元,将導緻全球企業債總額升12%至9.3萬億美元。

    負責分析的Seth Meyer表示,新冠肺炎大流行改變了企業經營情況,令到他們重視保留現金。估計未來數周的發債情況将是前所未見。

    審校:劉滿桃



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