資本圈 | 華發股份拟發50億租賃住房ABS 建業贖回3億美元票據

華發股份拟發起一筆50億元租賃住房ABS 期限18年

7月13日，珠海華發實業股份有限公司公告稱，将開展租賃住房資産支持專項計劃。

觀點地産新媒體查閱，華發股份拟以擁有的租賃住房作為底層資産，聘請華金證券股份有限公司作為計劃管理人，發起設立“華發股份租賃住房二号資産支持專項計劃”。

同時，中聯前源不動産基金管理有限公司将作為基金管理人發起設立“華發股份租賃住房二号私募投資基金”。華發股份作為原始權益人持有私募基金全部份額，並認繳初始基金份額。

随後，華發股份會向專項計劃轉讓基金份額，同時專項計劃向華發股份支付對價。專項計劃自取得私募基金份額日起成為基金份額持有人，享有私募基金投資收益。

華發股份亦将為住房租賃資産支持專項計劃設立項目公司。華發股份将持有的符合專項計劃合格資産標準的物業資産，通過資産重組的方式劃轉至項目公司，並向私募基金轉讓項目公司股權。

最後，私募基金全部實繳到位後，将受讓上述項目公司100%股權並支付股權對價款及增資款。同時，私募基金管理人與項目公司簽訂借款合同，並向項目公司發放股東借款。

具體而言，該專項計劃總融資額不超過50億元，其中發行優先級資産支持證券不超過45億元，次級資産支持證券不低于5億元。

融資期限拟定為18年。其中優先級拟定為3×6年，每3年設票面利率調整權和投資者退出選擇，每3年公司有權選擇提前終止專項計劃。而次級拟定為18年，随優先級證券結束而結束。

中國金茂完成配售6.02億股股份 籌得款項34.16億港元

7月13日，中國金茂控股集團有限公司宣布完成配售新股。

觀點地産新媒體查閱，此前7月6日，中國金茂稱拟按配售價每股配售股份5.70港元，配售602,340,000股新股份，以融資約34.16億港元。

目前，中國金茂表示配售事項已于2020年7月13日完成。

中國金茂稱，公司拟将配售事項所得款項淨額用作競投土地、償還債項及集團的一般營運資金。

綠城中國3億美元優先票據預期将于7月14日上市

7月13日，綠城中國控股有限公司發布公告表示，公司已向港交所提出申請，批準公司發行于2025年到期本金總額為3億美元的5.65%優先票據，預期該等票據将于2020年7月14日或前後獲批準上市及買賣。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2020年7月7日，綠城中國、其子公司保證人、瑞士信貸、匯豐、廣發證券、花旗集團以及國泰君安國際就本金總額3億美元的票據發行訂立認購協議。

公告顯示，票據将自2021年1月13日起按年利率5.65%計息，並應于每一年的1月13日和7月13日每半年支付所欠利息，票據的發售價将為票據本金額的100%。

關于所得款項建議用途，綠城中國拟将所得款項淨額用作為若幹于12個月内到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

建業地産提前贖回2021年到期3億美元優先票據

7月13日，建業地産股份有限公司發布公告表示，公司完成贖回2021年到期票息8.75%優先票據。

根據公告披露，建業地産已按相當于2015年票據的本金總額102.188%，另加截至贖回日期(但不包括該日)的累計未支付的利息約1217.7萬元美元的贖回價贖回本金總額3億美元，相當于其于贖回日期所有未贖回的2015年票據。

據觀點地産新媒體了解，建業地産贖回2015年票據支付的總金額約為3.19億美元。完成上述贖回後，概無未贖回的已發行2015年票據。

美的置業發10億元公司債 四年期利率4.1%、五年期4.18%

7月13日，美的置業控股有限公司公告最新一期債券的利率。

觀點地産新媒體查閱，此前7月9日美的置業公告，拟發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期），本金金額為不超過10億元，期限為四年期或五年期公司債券。

根據最新公告，這筆債券四年期部分票面利率4.10%，五年期部分利率則為4.18%。

另悉，此前美的置業已經發行了兩期公司債券，其中，第一期公司債規模為14.4億元，票面利率為4%；第二期公司債規模為10億元，票面利率為4.20%。

基金公司料全球企業今年發債籌1萬億美元

7月13日，基金公司Janus Henderson分析預期，全球大企業可能因應新冠肺炎大流行沖擊，今年發行債券籌集1萬億美元。

據悉，基金公司是在分析900間全球最大上市企業情況後，作出上述預測。

如果全球企業真的發行新債籌1萬億美元，将導致全球企業債總額升12%至9.3萬億美元。

負責分析的Seth Meyer表示，新冠肺炎大流行改變了企業經營情況，令到他們重視保留現金。估計未來數周的發債情況将是前所未見。