港龍中國地産每股定價3.93港元 7月15日上市

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2020-07-14 09:12

  • 港龍中國地産将自全球發售收取的所得款項淨額(經扣除包銷傭金及費用及港龍中國就全球發售應付的其他估計開支(假設超額配股權未獲行使))估計約為14.69億港元。

    觀點地産網訊:7月14日,港龍中國地産集團有限公司發布關于股票發售結果的公告。

    觀點地産新媒體查悉,該股票發售價厘定為每股發售股份3.93港元,其中不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費。

    公告稱,港龍中國地産将自全球發售收取的所得款項淨額(經扣除包銷傭金及費用及港龍中國就全球發售應付的其他估計開支(假設超額配股權未獲行使))估計約為14.69億港元。如果超額配股權獲悉數行使,港龍中國将取得的所得款項淨額将約為17.04億港元。

    根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足。已合共接獲2,479份香港公開發售的有效申請,認購合共1111.3萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的40,00萬股香港發售股份約28%。

    由于香港公開發售認購不足,将按照招股章程進行重新分配。2888.7萬股發售股份已由香港公開發售重新分配至國際發售,而有關重新分配導致分配至香港公開發售的股份最終數目為1111.3萬股股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份約2.8%(于行使超額配股權之前)。

    根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,約為國際發售初步可供認購的3.6億股國際發售股份的1.3倍。由于發售股份自香港公開發售重新分配,國際發售項下發售股份的最終數目約為3.88億股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份約97.2%(于行使超額配股權之前)。

    預期股份将于2020年7月15日上午九時正于聯交所開始買賣。股份将以每手1000股股份進行買賣。

    另據觀點地産新媒體了解到,根據國際發售及基石投資者協議,基于發售價每股發售股份3.93港元,各基石投資者即李家傑全資擁有的Successful Lotus Limited,以及中信逸百年資本有限公司控制的YBN International Holdings Limited,認購的發售股份數目已分别厘定為1017.8萬股及1017.8萬股發售股份,分别占全球發售項下初步可供認購發售股份總數約2.54%及2.54%;及緊随全球發售完成後已發行股份總數(假設超額配股權未獲行使)約0.64%及0.64%。

    港龍中國地産表示,關于應用所得款項淨額的方式,其中,8.81億港元(占所得款項淨額60.0%)将用于為潛在開發項目的土地成本提供資金。4.4億港元(占所得款項淨額30.0%)将用于支付江南桃源、山水拾間、港龍·湖光珑樾、泊翠瀾境、君望美庭及港龍首府等現有項目的建築成本。1.46億港元(占所得款項淨額10.0%)将用于一般運營資金用途。

    審校:勞蓉蓉



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