資本圈 | 港龍中國7月15日上市 招商蛇口、復地各融資30億

港龍中國地産每股定價3.93港元 7月15日上市

7月14日，港龍中國地産集團有限公司發布關于股票發售結果的公告。

觀點地産新媒體查悉，該股票發售價厘定為每股發售股份3.93港元，其中不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費。

公告稱，港龍中國地産将自全球發售收取的所得款項淨額（經扣除包銷傭金及費用及港龍中國就全球發售應付的其他估計開支（假設超額配股權未獲行使））估計約為14.69億港元。如果超額配股權獲悉數行使，港龍中國将取得的所得款項淨額将約為17.04億港元。

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足。已合共接獲2,479份香港公開發售的有效申請，認購合共1111.3萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的40,00萬股香港發售股份約28%。

由于香港公開發售認購不足，将按照招股章程進行重新分配。2888.7萬股發售股份已由香港公開發售重新分配至國際發售，而有關重新分配導致分配至香港公開發售的股份最終數目為1111.3萬股股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份約2.8%（于行使超額配股權之前）。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，約為國際發售初步可供認購的3.6億股國際發售股份的1.3倍。由于發售股份自香港公開發售重新分配，國際發售項下發售股份的最終數目約為3.88億股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份約97.2%（于行使超額配股權之前）。

預期股份将于2020年7月15日上午九時正于聯交所開始買賣。股份将以每手1000股股份進行買賣。

港龍中國地産表示，關于應用所得款項淨額的方式，其中，8.81億港元（占所得款項淨額60.0%）将用于為潛在開發項目的土地成本提供資金。4.4億港元（占所得款項淨額30.0%）将用于支付江南桃源、山水拾間、港龍·湖光珑樾、泊翠瀾境、君望美庭及港龍首府等現有項目的建築成本。1.46億港元（占所得款項淨額10.0%）将用于一般運營資金用途。

招商蛇口成功發行今年第六期超短期融資券 籌資30億元

招商局蛇口工業區控股股份有限公司7月14日宣布，成功發行2020年度第六期超短期融資券。

據觀點地産新媒體了解，該債券本金金額為30億元，期限270天，發行利率2.2%（SHIBOR9M-19bp）。

根據公告，票據合規申購家數2家，合規申購金額30億元。而有效申購家數2家，有效申購金額30億元。

據此前報道，此次發債招商蛇口主要用于償還即将到期的非金融企業債務融資工具，其中包括“20招商蛇口SCP004”“20招商蛇口SCP001”“17招商蛇口MTN002”三筆債券，該三筆債券發行金額合計50億元。

復地集團拟發最高30億公司債 利率未定

7月14日，復地（集團）股份有限公司發布公告稱，拟發行一筆規模不超過30億元的公司債券，票面利率未定。

據觀點地産新媒體了解，該筆債券名稱為“復地（集團）股份有限公司2020年公開發行公司債券（第二期）”，發行總規模為不超過30億元（含30億元）；其中基礎發行規模為10億元，可超額配售不超過20億元（含20億元）。

該筆債券的票面金額為人民币100元，按面值平價發行。債券的期限為3年期，在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券主承銷商為中信證券，聯席主承銷商為國泰君安證券、中山證券；債券受托管理人為中信證券。

公告顯示，復地集團本次發行債券所募集資金扣除發行費用後，拟用于調整公司債務結構、償還公司債務。具體來說，是将用于償還“18復地01”和“15復地01”兩筆公司債。

旭輝控股發行3億美元5.95%綠色優先票據

7月14日早間，旭輝控股（集團）有限公司公告宣布，于7月13日，公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。

觀點地産新媒體從公告獲悉，渣打銀行、中信銀行（國際）、瑞士信貸、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利及UBS為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，以及該等票據的初始買方。匯豐銀行及渣打銀行亦為票據發行的聯席綠色結構顧問。

公告披露，達成若幹完成條件後，旭輝控股将發行本金總額為3億美元的綠色優先票據。除非根據該票據條款提前贖回，否則該票據将于2025年10月20日到期。該票據的發售價将為票據本金額的99.968%。

另悉，該票據将自2020年7月20日（包括該日）起按年息率5.95%計息，須于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。

經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，此次票據發行的估計所得款項淨額将約為2.97億美元。

旭輝控股表示，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。但公司或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。

冠城大通成功發行17.3億元公司債券 利率7%

冠城大通股份有限公司7月14日宣布，成功發行2020年第一期公司債券。

觀點地産新媒體查閱，該債券發行規模17.3億元，發行利率7%，期限為兩年。

同時，債券主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司。

據此前報道，待上述債券發行完畢，冠城大通累計最高公司債券余額為34.95473億元，占其截至2019年末經審計淨資産（合並報表中所有者權益合計）的比例為38.81%，未超過最近一年淨資産的40%。

時代中國拟發行16億元公司債 利率詢價區間5%-7%

據上交所7月14日消息，廣州市時代控股集團有限公司拟面向合格投資者2020年公開發行公司債券（第四期）。

募集說明書顯示，本次債券發行總規模不超過（含）人民币79.16億元，本次債券采取分期發行的方式，本期債券為本次債券下的第四期，發行總規模不超過（含）人民币16億元，本期債券票面金額為100元，按面值發行。

債券期限不超過10年（含10年），本期債券設兩個品種。品種一的固定利率的票面利率詢價區間為5.5%-7.0%，債券期限為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二的固定利率的票面利率詢價區間為5.0%-6.0%，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

時代中國表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償還到期/回售的存續公司債券。