本次發行采用集中簿記建檔、集中配售的方式發行，由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商和簿記管理人。
觀點地産網訊：7月16日，上清所消息顯示，陽光城集團股份有限公司拟在全國銀行間債券市場公開發行“2020 年度第一期資産支持票據”，發行規模人民币6億元。
據觀點地産新媒體了解，本次發行采用集中簿記建檔、集中配售的方式發行，由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商和簿記管理人。
本期資産支持票據期限為20年（3+3+3+3+3+3+2）；申購區間發行日期為20207月20及21日；至于票面利率方面，前三年的初始利率由發起機構與簿記管理人根據集中簿記建檔結果确定，此後每三年第1個“一般兌付日”發起機構有權在初始票面利率基礎上調整投資人未回售部分本期資産支持票據年的票面利率、且在存續期後3年内固定不變。
根據募集說明書顯示，本期資産支持票據優先級募集資金總額為5.7億元，募集資金将優先用于償還太原長風置業與晉商銀行股份有限公司呂梁分行對應的貸款。償還後的剩余優先級募集資金金額将用于置換在本資産支持票據發行前三個月到期並已償還的債務融資工具的償債資金以及償還未來六個月将到期的債務融資工具。
截至2020年4月24日，發起機構待償還債券余額為214.77億元，包括中期票據72.7億元，PPN 5億元，資産支持票據8.2億元，此外，一般公司債81.2億元，私募公司債23.00億元，資産支持證券24.66億元。
審校：勞蓉蓉
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