資本圈 | 萬科香港95億美元中票計劃申請上市 龍湖、華遠齊發中票

观点地产网

2020-07-16 17:47

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    萬科香港向港交所申請95億美元中票計劃上市

    市場消息稱,7月15日,萬科地産(香港)有限公司已向港交所申請規模95億美元的中期票據計劃上市,并獲準按2020年7月15日發行通知所述,自7月15日起的12個月内向專業投資者發售票據。該計劃的上市預計将于2020年7月16日生效。

    本次發行由瑞銀集團及匯豐銀行擔任聯席安排人。

    據觀點地産新媒體了解,本次發行由農銀國際、農業銀行香港分行、中銀香港、中銀國際、法國巴黎銀行、中信銀行國際、建行亞洲、招商證券香港、中金香港證券、裡昂證券、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、高盛亞洲、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團、大華銀行擔任交易商。

    複地集團2020年第二期30億元公司債利率4.57%

    7月15日,複地(集團)股份有限公司公告披露了2020年公開發行公司債券(第二期)票面利率。

    據公告,該筆債券名稱為“複地(集團)股份有限公司2020年公開發行公司債券(第二期)”,發行總規模不超過30億元,包括基礎發行規模10億元、可超額配售20億元,期限3年,在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,利率定為4.57%。

    龍湖完成17億中期票據發行 利率最高4.5%

    7月16日,龍湖集團控股有限公司發布公告稱,公司間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司已于7月13日及14日公開發行2020年度第一期中期票據,發行規模為人民币17億元。

    公告指出,發行人與主承銷商确認,2020年度第一期中期票據規模及票面利率分别為三年期票據發行規模為人民币12億元,票面利率為3.95%,以及五年期票據發行規模為人民币5億元,票面利率為4.50%。

    另據觀點地産新媒體此前報道,上交所債券項目信息7月14日披露顯示,“中信建投-恒祥資産支持專項計劃”項目狀态更新為“通過”。該筆債券于6月23日獲得上交所受理。

    上述債券品種為ABS,拟發行金額26.5億元,發行人為重慶龍湖企業拓展有限公司,承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司。

    此外,重慶龍湖還有一筆債券獲得上交所受理。該筆債券名稱為“中信建投-成祥資産支持專項計劃”,債券品種為ABS,拟發行金額23億元,發行人為重慶龍湖企業拓展有限公司,承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司。

    華遠地産拟發行15億元中期票據

    7月16日,華遠地産股份有限公司拟發行2020年度第一期中期票據。

    據觀點地産新媒體了解,華遠地産本期債券基礎發行規模5億元,發行金額上限15億元,發行期限2年。主承銷商為中信證券,聯席主承銷商為中國民生銀行。債券發行日2020年7月20日,起息日2020年7月22日,上市流通日2020年7月23日。

    據悉,本期債券募集資金拟全部用于償還到期的債務融資工具。包括發行金額10億元“19華遠地産SCP001的超短期融資券,以及發行金額5億元“19華遠地”超短期融資券。

    截至本募集說明書簽署日,發行人尚未償付的直接債務融資余額為112億元,美元5億元,其中本部待償還公募公司債余額為14億元,私募公司債余額50億元,一般中期票據余額28億元,超短期融資券20億元,美元債5億美元。

    當代置業購買未償還2021年到期7.95%優先票據

    7月16日,當代置業(中國)有限公司公告稱,公司拟購買未償還的于2021年到期7.95%優先票據。

    據觀點地産新媒體了解,于2018年3月5日,當代置業發行總本金3.5億美元7.95%于2021年到期的優先票據。2019年8月30日,該公司完成了收購要約本金總額為1500萬美元的票據。截至公告發布日,仍有3.35億美元的票據未付。

    根據收購要約中所包含的條款和條件,公司向買方提出以現金購買的票據,其本金總額不超過承兌金額的上限。報價于7月16日開始,将于7月27日下午4點(倫敦時間)到期。

    該要約的結算日期目前預計為2020年7月30日,視乎買方的權利而定公司可延期、重開、修改及/或終止要約。

    陽光城拟發行6億元資産支持票據 期限20年

    7月16日,上清所消息顯示,陽光城集團股份有限公司拟在全國銀行間債券市場公開發行“2020 年度第一期資産支持票據”,發行規模人民币6億元。

    據觀點地産新媒體了解,本次發行采用集中簿記建檔、集中配售的方式發行,由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商和簿記管理人。

    本期資産支持票據期限為20年(3+3+3+3+3+3+2);申購區間發行日期為20207月20及21日;至于票面利率方面,前三年的初始利率由發起機構與簿記管理人根據集中簿記建檔結果确定,此後每三年第1個“一般兌付日”發起機構有權在初始票面利率基礎上調整投資人未回售部分本期資産支持票據年的票面利率、且在存續期後3年内固定不變。

    根據募集說明書顯示,本期資産支持票據優先級募集資金總額為5.7億元,募集資金将優先用于償還太原長風置業與晉商銀行股份有限公司呂梁分行對應的貸款。償還後的剩余優先級募集資金金額将用于置換在本資産支持票據發行前三個月到期并已償還的債務融資工具的償債資金以及償還未來六個月将到期的債務融資工具。

    截至2020年4月24日,發起機構待償還債券余額為214.77億元,包括中期票據72.7億元,PPN 5億元,資産支持票據8.2億元,此外,一般公司債81.2億元,私募公司債23.00億元,資産支持證券24.66億元。

    審校:劉滿桃



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