普洛斯中國将發行20億元中票，按面值平價發行，票面利率為固定利率、待定，繫注冊金額為150億元的中票（中市協注〔2020〕MTN779号）首期。
觀點地産網訊：7月17日，據上清所披露，普洛斯中國控股有限公司發布了2020年度第一期中期票據募集說明書。
據募集說明書，普洛斯中國将發行20億元中票，按面值平價發行，票面利率為固定利率、待定，繫注冊金額為150億元的中票（中市協注〔2020〕MTN779号）首期。其中，品種一期限3年、初始發行規模為10億元；品種二期限5年、初始發行規模為10億元。
本次中票發行的主承銷商為招商銀行，聯席承銷商為興業銀行。發行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整，即減少其中一個品種發行規模，同時将另一品種發行規模增加相同金額；兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。
最近三年，普洛斯中國的土地儲備建築面積分别為536.50萬平方米、703.53萬平方米和794.12萬平方米；最近三年末土地儲備占地面積819.17萬平方米、976.32萬平方米和1037.59萬平方米，近年來普洛斯中國土地儲備占地面積均維持在800萬平方米以上。
截至2020年3月末，普洛斯中國未經審計總資産為292.06億美元，淨資産為149.69億美元；2020年1-3月，普洛斯中國營業總收入為3.10億美元，不包括投資性房地産公允價值變動前的稅前利潤為0.41億美元，淨利潤0.89億美元。
截至募集說明書簽署日（7月10日），普洛斯中國及其下屬子公司待償的境内中期票據余額為76億元、待償的境内公開發行的公司債余額為125億元，海外債5億美元。
另據觀點地産新媒體報道，6月4日，普洛斯中國150億小公募債狀态更新為“已反饋”，其名稱為“普洛斯中國控股有限公司公開發行2020年公司債券”。
審校：勞蓉蓉
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