藍光發展拟發行5-10億短期融資券 用于償還企業債務

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2020-07-24 16:14

  • 本期短期融資券基礎發行金額為5億元,發行金額上限為10億元,期限為365天,按面值100元/張平價發行,無擔保,将于2020年7月28日正式發行。

    觀點地産網訊:7月24日,藍光發展公布了2020年度第一期短期融資券募集說明書。

    觀點地産新媒體獲悉,藍光發展此前曾獲得50億元注冊額度(中市協注【2018】CP135号),本期短期融資券基礎發行金額為5億元,發行金額上限為10億元,期限為365天,按面值100元/張平價發行,無擔保,将于2020年7月28日正式發行。

    扣除發行費用後,本次發行所得拟全部用于償還發行人本部或子公司的有息債務,償還發行人的有息負債順序優先級為2020年8月7日到期的6億元“19藍光CP001”、2020年11月1日到期的4億元“17藍光MTN001”。

    本次債券的主承銷商、簿記管理人為中金公司,聯席主承銷商為渤海銀行。截至7月24日,發行人及下屬子公司待償還境内直接債務融資及債券余額為148.51億元,其中短期融資券6億元,中期票據63.8億元,一般公司債券45.61億元,私募債13.5億元,資産支持票據11.4億元,資産支持證券8.2億元,美元債14.5億美元。

    另據觀點地産新媒體報道,7月21日,藍光發展與廣西投資集團有限公司就加快推進在大健康、文旅産業、金融及國企混改等方面達成戰略合作共識。藍光發展遲峰表示,藍光希望能夠與廣西投資集團進行戰略合作,充分導入藍光在大健康和文旅産業的優良資源,加快促進合作落地,並在金融、物業及國企混改等領域進行廣泛合作。

    審校:武瑾瑩



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