首開集團拟發行41.5億公司債 已獲上交所受理

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2020-07-27 12:24

  • 本次公司債性質為小公募,規模為41.5億元,采取分期發行,期限不超過5年(含5年),按面值100元/張平價發行,票面利率待定,采用單利按年計息,可以向公司股東配售。

    觀點地産網訊:上交所7月27日披露,北京首都開發控股(集團)有限公司2020年公開發行公司債券(面向專業投資者)最新動态變更為“已受理”。

    據募集說明書,本次公司債的發行人為北京首都開發控股(集團)有限公司,承銷商/管理人為中信建投證券,性質為小公募,規模為41.5億元,采取分期發行,期限不超過5年(含5年),按面值100元/張平價發行,票面利率待定,采用單利按年計息,可以向公司股東配售。可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種,並可設計投資者回售權、發行人調整利率選擇權等條款。

    觀點地産新媒體獲悉,上述債券融資所得将全部用于償還公司債券,分别為2020年10月到期的“15首開01”、債券余額19億元,2021年3月到期的“16首開01”、債券余額7.5億元,2021年8月到期的“16首發01”、債券余額15億元。

    本次債券如能成功發行且按上述計劃運用募集資金,以2019年末合並報表口徑計算,發行人的流動比率将由1.80提高至1.83,流動比率将由0.62提高至0.63,短期償債能力進一步提升。

    另據觀點地産新媒體報道,2020年5月,首開集團與人保投資控股有限公司、中國人保财險北京市分公司簽署三方全面戰略合作協議,共同促進北京經濟社會發展,助力首都城市有機更新。首開集團表示,将圍繞不動産項目開發、項目投融資、固定資産價值挖潛等方面,持續加強與人保投控、人保财險北分的多層次、多領域、全方位合作,推動三方互惠互利、聯合發展。

    審校:勞蓉蓉



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