本次債券按面值100元/張平價發行,不向公司股東優先配售,按年付息、到期一次還本,利率待定。
觀點地産網訊:上交所7月27日披露,“北京京東世紀貿易有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”的狀态已變更為“已受理”。
觀點地産新媒體獲悉,該債券的發行人為北京京東世紀貿易有限公司,承銷商/管理人為中金公司和中信證券,規模不超過100億元(含100億元),其中期限在一年期以上的公司債券拟注冊規模不超過50億元(含),短期公司債券注冊規模50億元,采取分期發行方式,首期發行規模根據發行時資金需求和市場情況确定,可以是短期公司債、一般公司債、可續期公司債等;期限不超過10年(含10年)(可續期債券不受限),可以為單一期限品種或數個不同的期限混合品種。
募集說明書指出,本次債券按面值100元/張平價發行,不向公司股東優先配售,按年付息、到期一次還本,利率待定。債券募集資金扣除發行費用後,将全部用于償還公司有息債務、補充流動資金。截至本募集說明書簽署日(2020年7月27日),發行人尚未發行公司債券。
截至2020年3月末,發行人總資産為1826.44億元,總負債1421.6億元,所有者權益404.8億元;營業總收入1377.6億元,利潤總額50.2億元,淨利潤46.6億元。
另據觀點地産新媒體報道,7月20日,上清所披露,發行人發布了2020年度東道2号京東白條第三期資産支持票據申購說明,拟發行10億元1年期資産支持票據,分為次級、中間級、優先級三等。其中,優先級評級AAA、申購區間為2.5%-3.5%,循環期内按季付息;中間級評級BBB+、申購區間為5.8%,循環期内不付息;次級資産支持票據在支付完中間級票據本息後過手還本,並取得剩余收益。
此外,6月18日,京東集團在成立22周年之際成功在港交所挂牌上市交易,股票代碼為9618,全球發售募集資金淨額估計約為297.71億港元。
審校:勞蓉蓉