碧桂園表示，倘發行美元優先票據，公司拟将建議票據發行所得款項淨額用于将于一年内到期的現有中長期境外債務的再融資。
觀點地産網訊：7月28日早間，碧桂園控股有限公司公告宣布，其建議向機構投資者發行美元優先票據。
公告披露，碧桂園已就建議票據發行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
觀點地産新媒體從公告獲悉，建議票據發行的條款（包括本金總額、發售價及利率）将透過入標定價程序而厘定。待美元優先票據的條款确定後，摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）與碧桂園将訂立購買協議及其他相關文件。
美元優先票據概不會向香港公衆人士提呈發售，並無亦不會根據美國證券法登記。
碧桂園表示，建議票據發行完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。倘發行美元優先票據，公司拟将建議票據發行所得款項淨額用于将于一年内到期的現有中長期境外債務的再融資。
審校：勞蓉蓉
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