由母公司江蘇中南建設集團股份有限公司進行擔保,拟發行規模2億元,初始指導價在9.75%,最終息票率為9%,收益率9.35%,将于明年到期。
觀點地産網訊:7月29日市場消息稱,中南建設集團拟通過境外子公司發行Reg S、高級無抵押、固定利率的美元票據,規模2億美元,息票率9%。
據觀點地産新媒體了解,該期票據發行人為Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.,並由母公司江蘇中南建設集團股份有限公司進行擔保,拟發行規模2億元,初始指導價在9.75%,最終息票率為9%,收益率9.35%,将于明年到期。
該期票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為國泰君安國際(B&D)、渣打銀行、海通國際、東方證券(香港)、交銀國際、鐘港資本。
據悉,中南建設拟将資金用于離在岸債務再融資。
據觀點地産新媒體此前報道,在6月22日,江蘇中南建設集團股份有限公司發行了公司2020年度第一期中期票據,該中期票據簡稱“20 中南建設 MTN001”,期限4年,基礎發行金額為5億元,發行金額上限為15億元,實際發行總額12億元,發行利率7.2%。
審校:勞蓉蓉