旭輝表示,拟将額外票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資;同時,或會因應不斷變化的市況調整其計劃,並因此重新分配所得款項淨額用途。
觀點地産網訊:7月29日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,拟發行于2025年到期的2億美元的5.95%額外綠色優先票據,並與于2020年7月20日發行的于2025年到期為3億美元綠色優先票據合並及構成一個單一類别。
于2020年7月29日,旭輝控股及附屬公司擔保人就額外票據發行與高盛(亞洲)有限責任公司訂立購買協議,後者為該等額外票據的初始買方。
公告顯示,該等額外票據向初始買方的發行價為100.75%另加自2020年7月20日(包括該日)至2020年8月5日(不包括該日)的應計利息。經扣除有關額外票據發行的包銷折扣及應付傭金後,該等額外票據發行的估計所得款項淨額将約為200,600,000美元。
旭輝表示,拟将額外票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資;同時,或會因應不斷變化的市況調整其計劃,並因此重新分配所得款項淨額用途。
審校:勞蓉蓉