融創中國再發5億美元6.65%優先票據 用于償債

观点地产网

2020-07-30 08:39

  • 在若幹完成條件獲達成後,融創中國将發行本金總額為5億美元的票據;除非根據票據的條款提前贖回,否則票據将于2024年8月3日到期。

    觀點地産網訊:7月30日早間,融創中國控股有限公司公告宣布,于7月29日,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐,就發行2024年到期的5億美元6.65%優先票據訂立購買協議。

    在若幹完成條件獲達成後,融創中國将發行本金總額為5億美元的票據;除非根據票據的條款提前贖回,否則票據将于2024年8月3日到期。

    觀點地産新媒體從公告獲悉,票據的發行價将為本金額的99.310%。另外,票據将自2020年8月3日(包括該日)起按年利率6.65%計息,利息将由2021年2月3日起,每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。

    公告還披露,摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的首次買方。

    融創中國表示,發行票據所得款項拟用于償還集團未來一年内到期的中長期境外債務。

    此前7月7日,融創中國曾公告稱,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、興證國際、瑞信、國泰君安國際、匯豐及野村訂立購買協議。

    據此,融創将發行總計10億美元的優先票據,其中包括2023年到期的6億美元6.5%優先票據及2025年到期的4億美元7.0%優先票據。

    審校:勞蓉蓉



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